運(yùn)營商補(bǔ)貼銳減,手機(jī)廠商與渠道市場面臨巨變

搜狐IT 文/宿藝(微信公眾號:壹觀察)
受國資委要求三大運(yùn)營商3年內(nèi)削減營銷成本400億、中國移動停止3G補(bǔ)貼等因素影響,延續(xù)多年的國內(nèi)手機(jī)和渠道市場正迎來巨變。
實(shí)際上,在4G產(chǎn)業(yè)升級、稅率“營改增”、及國資委強(qiáng)制要求削減營銷費(fèi)用壓力下,運(yùn)營商手機(jī)整體補(bǔ)貼與3G時(shí)代相比大幅下滑,話費(fèi)補(bǔ)貼和3G補(bǔ)貼將逐步取消,購機(jī)補(bǔ)貼也在縮水,運(yùn)營商自有終端公司的“苦日子”已經(jīng)來臨。一場因運(yùn)營商補(bǔ)貼變局引發(fā)的行業(yè)震蕩,正在開啟。
三大運(yùn)營商調(diào)整了什么?
作為擁有超過7.9億手機(jī)用戶的中國移動,已搶先下發(fā)通知,對終端補(bǔ)貼和渠道進(jìn)行調(diào)整,比較重要的有:
1、補(bǔ)貼方式改變。從2014年下半年開始,終端銷售模式向裸機(jī)銷售為主、合約銷售為輔轉(zhuǎn)變,逐步取消以“存費(fèi)送機(jī)”為主的成本補(bǔ)貼模式,轉(zhuǎn)而以“購機(jī)送費(fèi)”形式為主。
2、3G手機(jī)補(bǔ)貼取消,直接甩貨。中國移動多省公司已下發(fā)通知要求,7月31日前,對標(biāo)桿價(jià)498元及以上的3G終端清庫;8月31日以前,對標(biāo)桿價(jià)398元以上的3G終端進(jìn)行清庫;3G手機(jī)今后將只提供渠道酬金。
3、三模4G手機(jī)繼續(xù)補(bǔ)貼。不同的是,五模4G手機(jī)可以使用成本補(bǔ)貼、話費(fèi)補(bǔ)貼、渠道酬金等形式,綜合補(bǔ)貼率不超過50%,而三模4G手機(jī)不能使用成本補(bǔ)貼,補(bǔ)貼率不超過30%。
4、高端機(jī)型補(bǔ)貼降低。以往補(bǔ)貼力度較大的三星和蘋果高端機(jī)型,將逐步降低補(bǔ)貼力度,直至取消成本補(bǔ)貼,轉(zhuǎn)向購機(jī)補(bǔ)貼。
5、渠道傭金改變。為防止渠道套機(jī),中國移動手機(jī)渠道傭金將全部按照用戶語音和數(shù)據(jù)流量,根據(jù)AUPR值結(jié)算酬金,而非之前賣一部裸機(jī)就有酬金。
6、提高裸機(jī)銷售比例。2014年目標(biāo)4G手機(jī)銷量1億部,公開社會渠道銷量占比提升至60%以上,裸機(jī)銷售占比超過50%。
中國電信和中國聯(lián)通由于目前只獲發(fā)了16個(gè)城市的LTE-FDD 4G牌照,終端政策并沒有中國移動激進(jìn),但兩者渠道差異也顯而易見:
中國電信2009年接手CDMA網(wǎng)絡(luò)之初,市場上幾乎所有C網(wǎng)手機(jī)銷售都依賴運(yùn)營商主導(dǎo),2013年中國電信C網(wǎng)手機(jī)自主渠道占比也超過60%。而針對國資委要求和“營改增”壓力,中國電信自主渠道操盤占比將降至10%。中國聯(lián)通2013年合約機(jī)比例銷售約50%,但并未公開2014年社會渠道操盤比例。
在渠道傭金方面,中國電信在降低終端補(bǔ)貼同時(shí),通過嚴(yán)格管控出貨價(jià),給公開渠道預(yù)留了更大的利潤空間,提高最接近消費(fèi)者的底層渠道積極性。而中國聯(lián)通則延續(xù)了WCDMA時(shí)代的作風(fēng),對渠道的管控能力最弱,并仍存在傭金回款較慢等問題。
國產(chǎn)手機(jī)廠商大佬們怎么看?
聯(lián)想集團(tuán)副總裁、MBG中國手機(jī)業(yè)務(wù)總經(jīng)理張暉對筆者表示:聯(lián)想手機(jī)過去在運(yùn)營商訂制機(jī)方面布局較多。今年7月,聯(lián)想手機(jī)成立了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部,預(yù)計(jì)年內(nèi)電商銷量300萬臺,并在未來2-3年保持20-30%復(fù)合增長率。在公開渠道市場,聯(lián)想與中國電信達(dá)成協(xié)議,開放全國3900家PC銷售渠道為中國電信開放業(yè)務(wù)辦理,中國電信也會在自有渠道加強(qiáng)聯(lián)想手機(jī)營銷和銷售力度。
中興通訊執(zhí)行副總裁、終端事業(yè)部CEO曾學(xué)忠對筆者表示:對于傳統(tǒng)上依賴運(yùn)營商較強(qiáng)的手機(jī)企業(yè)來說,壓力會增大。中興手機(jī)從4月開始一系列新品4G手機(jī)大都現(xiàn)在電商渠道首先銷售,預(yù)計(jì)年內(nèi)電商渠道銷量比例會顯著提升。除此之外,中興年內(nèi)在中國市場還會投入超過1億元加強(qiáng)社會公開渠道拓展。
TCL通信中國區(qū)總裁王激揚(yáng)對筆者表示:運(yùn)營商補(bǔ)貼政策變化,必將引發(fā)手機(jī)廠商格局和銷售渠道變化。對于在之前幾年在產(chǎn)品、品牌、渠道布局較好的國產(chǎn)手機(jī)品牌來說,形勢會很有利。
酷派副總裁曹井升對筆者表示:運(yùn)營商補(bǔ)貼降低,但手機(jī)銷售總量仍在提升,意味著蘋果、三星等高端機(jī)型補(bǔ)貼和渠道銷售會受到影響,而國產(chǎn)4G千元以下機(jī)型補(bǔ)貼力度和出貨將會提升。
vivo首席市場官馮磊對筆者表示:受“營改增”等政策影響,運(yùn)營商降低終端補(bǔ)貼力度,進(jìn)而增強(qiáng)對渠道補(bǔ)貼是大趨勢,對vivo等在公開渠道較強(qiáng)的廠商來說是一個(gè)機(jī)遇。國產(chǎn)手機(jī)廠商已經(jīng)到了4G產(chǎn)品從快速卡位到快速布局的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型時(shí)期
百立豐手機(jī)董事長黃明權(quán)對筆者表示,3G市場如甩貨不及時(shí)將會死掉很多中小品牌企業(yè)。國產(chǎn)手機(jī)品牌有500-600家,預(yù)計(jì)2015年底前將縮水至50家左右,90%以上國產(chǎn)手機(jī)品牌都將消失。
會引發(fā)終端與渠道市場哪些變化?
1、三星等高端手機(jī)銷售受沖擊。三大運(yùn)營商都將逐步取消以“存費(fèi)送機(jī)”為主的高成本補(bǔ)貼方式,這對三星、蘋果等4000元以上的高端手機(jī)銷售會產(chǎn)生顯著影響。
2、公開渠道有優(yōu)勢的廠商將獲益。相比傳統(tǒng)的“中華酷聯(lián)”,vivo、OPPO、金立等手機(jī)手機(jī)品牌,之前多年在國內(nèi)二線以下城市建立了成熟的渠道分銷體系。在運(yùn)營商降低終端補(bǔ)貼之后,公開渠道優(yōu)勢將會凸顯。甚至對于聯(lián)想這種PC渠道較強(qiáng)的手機(jī)企業(yè),也會通過類似“對賭”方式來獲得與運(yùn)營商更多話語權(quán)。
3、中小手機(jī)品牌將更加依賴電商平臺。在運(yùn)營商強(qiáng)調(diào)話費(fèi)補(bǔ)貼時(shí)代,中小手機(jī)品牌還可以通過搞定數(shù)個(gè)運(yùn)營商省分公司來獲得每年100萬臺左右的手機(jī)銷量。但隨著運(yùn)營商大幅降低手機(jī)補(bǔ)貼,公開社會渠道不占優(yōu)勢的中小手機(jī)品牌門檻將會迅速提高,電商平臺將會成為大多數(shù)中小手機(jī)品牌的“獨(dú)木橋”,大量品牌被清洗出局的趨勢不可避免。
4、加速國產(chǎn)手機(jī)品牌出海。隨著運(yùn)營商補(bǔ)貼大規(guī)模降低,同時(shí)競爭環(huán)境進(jìn)一步加劇,國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)在國內(nèi)市場利潤將再次萎縮。國內(nèi)市場不爭氣甚至虧損,將加速國產(chǎn)手機(jī)品牌向海外渠道布局,而印度、印尼、南美等市場,將迎來數(shù)年前山寨手機(jī)“搶灘”之后,第二波中國手機(jī)廠商涌入浪潮。
5、運(yùn)營商自主渠道迎來“苦日子”。中國移動雖然年內(nèi)計(jì)劃銷售售價(jià)超過2.2億臺,但自己終端公司操盤比例僅占30%左右。對于中國電信來說,這個(gè)沖擊也更為明顯,社會渠道操盤占比90%,意味著中國電信天翼終端公司操盤僅約745萬部,運(yùn)營商自有終端公司將從分發(fā)平臺向策略制定者轉(zhuǎn)變,這也就意味著,其將于運(yùn)營商集團(tuán)市場部和銷售部部門職能重合,而這種尷尬和沖突才剛剛開始。
6、四大國代商繼續(xù)淪落,蘇寧等連鎖渠道受益。隨著運(yùn)營商補(bǔ)貼和吸引力降低,自主操盤比例下降,對運(yùn)營商集采依賴較大的四大手機(jī)國代商:天音通信、中郵普泰、普天太力、酷人通訊會經(jīng)營狀況將更加難過。而分銷能力較強(qiáng)的蘇寧、迪信通、京東、買賣寶等B2C渠道對手機(jī)廠商與運(yùn)營商的議價(jià)能力會迅速提高。
綜上所述,由運(yùn)營商大規(guī)模降低終端補(bǔ)貼、取消3G補(bǔ)貼,將引發(fā)國內(nèi)手機(jī)企業(yè)和渠道銷售的一系列連鎖反應(yīng),必將對未來手機(jī)格局產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。而對于購機(jī)用戶而言,剛剛接受的運(yùn)營商高額話費(fèi)補(bǔ)貼時(shí)代即將結(jié)束。
作者宿藝,請關(guān)注我的微信公眾號:壹觀察(guancha01)。本文首發(fā)于搜狐IT,轉(zhuǎn)載請注明來源。
受國資委要求三大運(yùn)營商3年內(nèi)削減營銷成本400億、中國移動停止3G補(bǔ)貼等因素影響,延續(xù)多年的國內(nèi)手機(jī)和渠道市場正迎來巨變。
實(shí)際上,在4G產(chǎn)業(yè)升級、稅率“營改增”、及國資委強(qiáng)制要求削減營銷費(fèi)用壓力下,運(yùn)營商手機(jī)整體補(bǔ)貼與3G時(shí)代相比大幅下滑,話費(fèi)補(bǔ)貼和3G補(bǔ)貼將逐步取消,購機(jī)補(bǔ)貼也在縮水,運(yùn)營商自有終端公司的“苦日子”已經(jīng)來臨。一場因運(yùn)營商補(bǔ)貼變局引發(fā)的行業(yè)震蕩,正在開啟。
三大運(yùn)營商調(diào)整了什么?
作為擁有超過7.9億手機(jī)用戶的中國移動,已搶先下發(fā)通知,對終端補(bǔ)貼和渠道進(jìn)行調(diào)整,比較重要的有:
1、補(bǔ)貼方式改變。從2014年下半年開始,終端銷售模式向裸機(jī)銷售為主、合約銷售為輔轉(zhuǎn)變,逐步取消以“存費(fèi)送機(jī)”為主的成本補(bǔ)貼模式,轉(zhuǎn)而以“購機(jī)送費(fèi)”形式為主。
2、3G手機(jī)補(bǔ)貼取消,直接甩貨。中國移動多省公司已下發(fā)通知要求,7月31日前,對標(biāo)桿價(jià)498元及以上的3G終端清庫;8月31日以前,對標(biāo)桿價(jià)398元以上的3G終端進(jìn)行清庫;3G手機(jī)今后將只提供渠道酬金。
3、三模4G手機(jī)繼續(xù)補(bǔ)貼。不同的是,五模4G手機(jī)可以使用成本補(bǔ)貼、話費(fèi)補(bǔ)貼、渠道酬金等形式,綜合補(bǔ)貼率不超過50%,而三模4G手機(jī)不能使用成本補(bǔ)貼,補(bǔ)貼率不超過30%。
4、高端機(jī)型補(bǔ)貼降低。以往補(bǔ)貼力度較大的三星和蘋果高端機(jī)型,將逐步降低補(bǔ)貼力度,直至取消成本補(bǔ)貼,轉(zhuǎn)向購機(jī)補(bǔ)貼。
5、渠道傭金改變。為防止渠道套機(jī),中國移動手機(jī)渠道傭金將全部按照用戶語音和數(shù)據(jù)流量,根據(jù)AUPR值結(jié)算酬金,而非之前賣一部裸機(jī)就有酬金。
6、提高裸機(jī)銷售比例。2014年目標(biāo)4G手機(jī)銷量1億部,公開社會渠道銷量占比提升至60%以上,裸機(jī)銷售占比超過50%。
中國電信和中國聯(lián)通由于目前只獲發(fā)了16個(gè)城市的LTE-FDD 4G牌照,終端政策并沒有中國移動激進(jìn),但兩者渠道差異也顯而易見:
中國電信2009年接手CDMA網(wǎng)絡(luò)之初,市場上幾乎所有C網(wǎng)手機(jī)銷售都依賴運(yùn)營商主導(dǎo),2013年中國電信C網(wǎng)手機(jī)自主渠道占比也超過60%。而針對國資委要求和“營改增”壓力,中國電信自主渠道操盤占比將降至10%。中國聯(lián)通2013年合約機(jī)比例銷售約50%,但并未公開2014年社會渠道操盤比例。
在渠道傭金方面,中國電信在降低終端補(bǔ)貼同時(shí),通過嚴(yán)格管控出貨價(jià),給公開渠道預(yù)留了更大的利潤空間,提高最接近消費(fèi)者的底層渠道積極性。而中國聯(lián)通則延續(xù)了WCDMA時(shí)代的作風(fēng),對渠道的管控能力最弱,并仍存在傭金回款較慢等問題。
國產(chǎn)手機(jī)廠商大佬們怎么看?
聯(lián)想集團(tuán)副總裁、MBG中國手機(jī)業(yè)務(wù)總經(jīng)理張暉對筆者表示:聯(lián)想手機(jī)過去在運(yùn)營商訂制機(jī)方面布局較多。今年7月,聯(lián)想手機(jī)成立了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部,預(yù)計(jì)年內(nèi)電商銷量300萬臺,并在未來2-3年保持20-30%復(fù)合增長率。在公開渠道市場,聯(lián)想與中國電信達(dá)成協(xié)議,開放全國3900家PC銷售渠道為中國電信開放業(yè)務(wù)辦理,中國電信也會在自有渠道加強(qiáng)聯(lián)想手機(jī)營銷和銷售力度。
中興通訊執(zhí)行副總裁、終端事業(yè)部CEO曾學(xué)忠對筆者表示:對于傳統(tǒng)上依賴運(yùn)營商較強(qiáng)的手機(jī)企業(yè)來說,壓力會增大。中興手機(jī)從4月開始一系列新品4G手機(jī)大都現(xiàn)在電商渠道首先銷售,預(yù)計(jì)年內(nèi)電商渠道銷量比例會顯著提升。除此之外,中興年內(nèi)在中國市場還會投入超過1億元加強(qiáng)社會公開渠道拓展。
TCL通信中國區(qū)總裁王激揚(yáng)對筆者表示:運(yùn)營商補(bǔ)貼政策變化,必將引發(fā)手機(jī)廠商格局和銷售渠道變化。對于在之前幾年在產(chǎn)品、品牌、渠道布局較好的國產(chǎn)手機(jī)品牌來說,形勢會很有利。
酷派副總裁曹井升對筆者表示:運(yùn)營商補(bǔ)貼降低,但手機(jī)銷售總量仍在提升,意味著蘋果、三星等高端機(jī)型補(bǔ)貼和渠道銷售會受到影響,而國產(chǎn)4G千元以下機(jī)型補(bǔ)貼力度和出貨將會提升。
vivo首席市場官馮磊對筆者表示:受“營改增”等政策影響,運(yùn)營商降低終端補(bǔ)貼力度,進(jìn)而增強(qiáng)對渠道補(bǔ)貼是大趨勢,對vivo等在公開渠道較強(qiáng)的廠商來說是一個(gè)機(jī)遇。國產(chǎn)手機(jī)廠商已經(jīng)到了4G產(chǎn)品從快速卡位到快速布局的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型時(shí)期
百立豐手機(jī)董事長黃明權(quán)對筆者表示,3G市場如甩貨不及時(shí)將會死掉很多中小品牌企業(yè)。國產(chǎn)手機(jī)品牌有500-600家,預(yù)計(jì)2015年底前將縮水至50家左右,90%以上國產(chǎn)手機(jī)品牌都將消失。
會引發(fā)終端與渠道市場哪些變化?
1、三星等高端手機(jī)銷售受沖擊。三大運(yùn)營商都將逐步取消以“存費(fèi)送機(jī)”為主的高成本補(bǔ)貼方式,這對三星、蘋果等4000元以上的高端手機(jī)銷售會產(chǎn)生顯著影響。
2、公開渠道有優(yōu)勢的廠商將獲益。相比傳統(tǒng)的“中華酷聯(lián)”,vivo、OPPO、金立等手機(jī)手機(jī)品牌,之前多年在國內(nèi)二線以下城市建立了成熟的渠道分銷體系。在運(yùn)營商降低終端補(bǔ)貼之后,公開渠道優(yōu)勢將會凸顯。甚至對于聯(lián)想這種PC渠道較強(qiáng)的手機(jī)企業(yè),也會通過類似“對賭”方式來獲得與運(yùn)營商更多話語權(quán)。
3、中小手機(jī)品牌將更加依賴電商平臺。在運(yùn)營商強(qiáng)調(diào)話費(fèi)補(bǔ)貼時(shí)代,中小手機(jī)品牌還可以通過搞定數(shù)個(gè)運(yùn)營商省分公司來獲得每年100萬臺左右的手機(jī)銷量。但隨著運(yùn)營商大幅降低手機(jī)補(bǔ)貼,公開社會渠道不占優(yōu)勢的中小手機(jī)品牌門檻將會迅速提高,電商平臺將會成為大多數(shù)中小手機(jī)品牌的“獨(dú)木橋”,大量品牌被清洗出局的趨勢不可避免。
4、加速國產(chǎn)手機(jī)品牌出海。隨著運(yùn)營商補(bǔ)貼大規(guī)模降低,同時(shí)競爭環(huán)境進(jìn)一步加劇,國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)在國內(nèi)市場利潤將再次萎縮。國內(nèi)市場不爭氣甚至虧損,將加速國產(chǎn)手機(jī)品牌向海外渠道布局,而印度、印尼、南美等市場,將迎來數(shù)年前山寨手機(jī)“搶灘”之后,第二波中國手機(jī)廠商涌入浪潮。
5、運(yùn)營商自主渠道迎來“苦日子”。中國移動雖然年內(nèi)計(jì)劃銷售售價(jià)超過2.2億臺,但自己終端公司操盤比例僅占30%左右。對于中國電信來說,這個(gè)沖擊也更為明顯,社會渠道操盤占比90%,意味著中國電信天翼終端公司操盤僅約745萬部,運(yùn)營商自有終端公司將從分發(fā)平臺向策略制定者轉(zhuǎn)變,這也就意味著,其將于運(yùn)營商集團(tuán)市場部和銷售部部門職能重合,而這種尷尬和沖突才剛剛開始。
6、四大國代商繼續(xù)淪落,蘇寧等連鎖渠道受益。隨著運(yùn)營商補(bǔ)貼和吸引力降低,自主操盤比例下降,對運(yùn)營商集采依賴較大的四大手機(jī)國代商:天音通信、中郵普泰、普天太力、酷人通訊會經(jīng)營狀況將更加難過。而分銷能力較強(qiáng)的蘇寧、迪信通、京東、買賣寶等B2C渠道對手機(jī)廠商與運(yùn)營商的議價(jià)能力會迅速提高。
綜上所述,由運(yùn)營商大規(guī)模降低終端補(bǔ)貼、取消3G補(bǔ)貼,將引發(fā)國內(nèi)手機(jī)企業(yè)和渠道銷售的一系列連鎖反應(yīng),必將對未來手機(jī)格局產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。而對于購機(jī)用戶而言,剛剛接受的運(yùn)營商高額話費(fèi)補(bǔ)貼時(shí)代即將結(jié)束。
作者宿藝,請關(guān)注我的微信公眾號:壹觀察(guancha01)。本文首發(fā)于搜狐IT,轉(zhuǎn)載請注明來源。
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