1999年，“深化教育改革，全面推進素質教育”主題會議召開。同年，《中共中央國務院關于深化教育改革，全面推進素質教育的決定》文件出臺，全國正式開始推廣以德智體美勞為核心內容的素質教育。直到2010年，《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020）》出臺，實施素質教育被提升到我國教育改革發(fā)展的戰(zhàn)略主題高度。
素質教育寫進政策，政府主導下的素質教育推動了青少年的健康成長。同時，更多元化的需求，推動了市場化機構的誕生。作為輔助角色，商業(yè)化的公司，支撐起2021年市場規(guī)模達5239億元的素質教育產業(yè)，該市場規(guī)模同比2020年增長31.7%。
也正是素質教育，在2021年下半年成為各大原k12頭部公司的轉型方向。這些公司或將在2022年大力投入探索，尋求新的商業(yè)機會。與之對應的是素質教育細分領域近年成長起來的新銳公司，它們將面臨轉型而來、資金相對充足的大公司競對壓力。
此外，去年下半年開始，素質教育類公司注冊量明顯增加，素質教育的市場供給端將持續(xù)豐富。正在熱火朝天的冬季奧運會等因素，為素質教育市場提供了新增量與可能性。
但無論是市場企業(yè)變化與增量如何，我們看到的是：整個賽道在2022年最核心的關鍵詞，仍是“合規(guī)”。每家公司需要在具備資質前提下，提供符合規(guī)定的產品服務、定價和交易流程。“過度的營銷，傾銷課時，惡意漲價”，這些一度影響了原K12市場秩序的行為絕不能成為主流。
從頭部公司轉型布局來看，可以預期素質教育方向將有更多資金投入，賽道競爭加大。但是，這一次與2020年之前的k12教育不同，每一家公司與從業(yè)者，均須緊密關注官方政策，符合官方要求最重要。
就在剛剛過去的2022年1月末，教育部發(fā)布通知：“針對當前社會反映強烈的非學科類校外培訓機構惡意漲價、違規(guī)傾銷課時等突出問題，教育部、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局聯合印發(fā)通知，部署開展非學科類校外培訓收費專項整治工作。”
根據通知要求，專項整治重點包括“非學科類培訓收費項目與標準、收費公示制度執(zhí)行、《中小學生校外培訓服務合同（示范文本）》使用情況、培訓預收費監(jiān)管等情況”。
以上提到的非學科培訓，正是以青少年為主體的素質教育類培訓，其起源，也是因為寒假到來，以素質類“非學科培訓市場營銷升溫，一些培訓機構趁機漲價、傾銷課時”所致。
此外，針對素質教育等培訓，教育部召開全國視頻會議部署非學科類校外培訓收費監(jiān)管工作的會議提到，“非學科類校外培訓與學科類校外培訓一樣，都應當堅持教育公益屬性”，“堅決遏制過高收費和過度逐利行為”。
基于此，對于整個素質教育市場化賽道而言，2022年最重要的關鍵詞是符合監(jiān)管要求的“合規(guī)”。“合規(guī)”，這個最初于商業(yè)銀行的經營活動與法律、規(guī)則和準則相一致，2021年下半年開始成為教培公司繼續(xù)經營的前提要求。
企業(yè)可以加大投入轉型，尋求新機會，但切忌過度營銷、制造焦慮、高定價制造壓力。獲得快速收入、賽道短期火熱之后，一旦超越監(jiān)管許可的范疇，并不排除“全賽道殲滅”的可能性。
2022年1月，多家原K12頭部公司K9等學科類業(yè)務完成經營主體轉移，未來將在非營利機構提供相關服務。與此同時，企業(yè)經營主體將在素質教育等新方向探索。
新東方于1月26日在《致家長的一封信》中宣布上線樂學東方，信中提到樂學東方將面向全國中小學生，在2022年提供義務教育階段學科類免費直播課程，不收取學費。根據新東方創(chuàng)始人俞敏洪1月份消息，新東方在全面停止K9學科類培訓后，多個轉型方向中即包括素質教育的素質、素養(yǎng)、研學、營地教育等。
2021年下半年新東方正式推出的：北京新東方素質教育成長中心，開設有“自然科創(chuàng)空間站”，教學課程包括STEAM創(chuàng)客、少兒機器人、編程、自然探索等。此外，還有提供口才與表達等課程的語商素養(yǎng)學院，提高兒童藝術審美等能力的藝術創(chuàng)作學院、人文發(fā)展學院，提高身體素質的智能運動訓練館，均是這家當前市值相對最高的原K12公司，2022年素質教育值得關注的新產品方向。
好未來旗下學而思培優(yōu)2021年9月1日已推出的素質教育品牌學而思素養(yǎng)中心，其產品內容涵蓋科學、編程、益智、故事、口才等模塊。
更早之前由“勵步英語”升級為“勵步”的子品牌，旗下勵步兒童成長中心，已經推出多項素質教育產品。Edu指南了解到，當前該品牌旗下已有產品包括：“益智”類教育產品，該產品主要以通識教育為基礎，益智玩具載體和游戲互動方式，幫助兒童智力發(fā)育；口才產品，該產品提供口才培養(yǎng)體系教育；讀物產品，以經典讀本為載體，培養(yǎng)孩子閱讀能力，提升語言綜合水平。此外還有戲劇、美育課程。戲劇課程以讀物劇本等體驗文化的形式，培養(yǎng)審美、發(fā)展能力。美育課程以藝術鑒賞的方式，培養(yǎng)藝術思維和審美。
根據好未來公司2022年1月發(fā)布的公司年度財報，截至2021年8月31日，公司現金及現金等價物為33.75億美元。該現金量級對比當前素質教育一級市場初創(chuàng)公司，無疑是具備優(yōu)勢的。再加上原有的教研教學資源，好未來在2022年的產品探索推進中，能否做到初成規(guī)模，值得關注。
網易有道公司在今年1月發(fā)布公告稱，依據國家政策要求，公司的義務教育階段學科培訓服務已于2021年12月31日完成剝離。
有道2月11日發(fā)布最新官方消息，該消息稱，“為更好區(qū)分經營主體，以及學科類和非學科類校外培訓，即日起“有道精品課學科”公眾號和APP均更名為“志道優(yōu)學”，將專注于中小學學科類培訓。“有道精品課”將專注青少年的素質培養(yǎng)和潛力發(fā)掘，不再提供學科類培訓內容。
“有道精品課”在雙減前提供K12相關服務，曾為有道公司貢獻重要收入。當前將這個重要品牌，轉移至素質培養(yǎng)等非學科類培訓，可見該方向對有道的重要性。旗下有道精品課素養(yǎng)品牌，已有多門課程，包括人文、科學、國際象棋、編程、腦力、音樂等等。這些課程產品，此前已有部分市場上中小型機構提供，新的一年有道或將成為加大發(fā)力的賽手。
一級市場上的猿輔導公司，去年7月份推出了新的素質教育產品，包括STEAM科學教育產品“南瓜科學”，通過配套科學實驗器材，提升兒童科學素養(yǎng)。新規(guī)前的猿編程品牌，主打少兒編程教育；此外還有猿輔導旗下斑馬品牌提供閱讀、思維、寫字等教學產品提高兒童語言思維能力。作為經營能力極強、近年學科類培訓快速發(fā)展的公司，今年在素質教育產品上會有怎樣的進展，不可忽視。
作業(yè)幫公司今年1月22日，旗下作業(yè)幫直播課發(fā)布《致作業(yè)幫直播課用戶的一封信》稱，作業(yè)幫直播課義務教育階段學科培訓業(yè)務已于近期完成非營利登記，成立“北京作業(yè)幫線上學科培訓學校”，將繼續(xù)提供中小學在線學科培訓服務。
此前的主營收產品已經剝離作業(yè)幫主體，新的商業(yè)化產品有待實踐。“雙減”以來，作業(yè)幫已官宣上線小鹿編程、小鹿美術、小鹿學習力、小鹿圍棋、小鹿口才、小鹿寫字等素質教育產品。
掌門公司已推出口才、美術、編程三大素質教育課程，作為雙減前主營業(yè)務較為專注——同時也意味著相對單一的公司，當前素質類教育產品能否幫助公司成功轉型，仍有待關注。
字節(jié)跳動大力教育可謂大起大落，不過是兩年之間。去年該公司旗下瓜瓜龍上線美術課，原K12品牌清北網校也推出了“美育大師課”，課程覆蓋文學、音樂、戲劇、圖畫、電影、舞蹈六個美育領域。在做教育這件事上，雙減前K12大投入，可能還沒有獲得滿意的結果。雙減后，母公司目睹了如此大起落，當前的教育品牌，從裁減人員的角度來看，起碼證明了整體教育業(yè)務在字節(jié)跳動體系內獲得支持的減少。素質教育產品今年將獲得怎樣的資源，仍是一個疑問。
素質教育各細分領域，在K12頭部公司轉型進入前的兩年，已經百花齊放。在STEM、體育、藝術美育等領域，已經出現獲投數千萬乃至億美元級別公司。
在新的一年，這些公司中既有可能在競爭加大的賽道，向前進一步。向前一步意味著消費者體量與收入增加，或獲得更多資本投注。值得注意的是，由于學科培訓已經被禁止外部資本干預，在2022年，素質教育一級市場的公司，即便已經進入C、D輪乃至更后的輪次，下一步IPO的退出通道暫不明朗。
另一個可能是，部分公司可能在競爭中告別市場，尤其是營銷投入過大、處于現金流不健康狀態(tài)的公司。
素質教育一級市場獲投額最高的公司集中在STEM（科學、技術、工程、數學思維）等方向。
在去年的競爭中獲得資本進一步投注的公司中，包括獲投2億美元的核桃編程，完成數千萬美元融資的少兒編程小碼王，獲得近2億投資STEAM玩具服務商藍宙，獲投6億的積木玩具及創(chuàng)造力教育公司布魯可，撤回IPO的火花思維，它們在2022年的進展會如何，新的資金是錦上添花幫助它們向前一步，亦或是在組織經營、營銷戰(zhàn)等變量中退后一步？這6家相對頭部的公司進展值得進一步關注。
STEM之外，以音樂美術為主的藝術教育培訓公司，鋼琴陪練品牌小葉子智能音樂教育公司，2021年11月宣布完成2億元C+輪融資。
去年一家同賽道、以真人一對一重模式提供鋼琴陪練的公司，已經宣布破產。以線上軟件輕模式提供教學指導的小葉子智能等公司，在推動樂器學習的同時，今年是否會遇到一些困難，同樣值得關注——這可能會解答一個行業(yè)的疑問：鋼琴教學公司擴展到后期遇到瓶頸，到底整個賽道難以避免，還是因為個別模式問題。
美術方向的頭部公司，美術寶去年完成4000萬美元D+輪融資，累計已獲投數億美元， 2021年上半年曾被傳將準備IPO。2022年值得關注的是，在監(jiān)管趨嚴時期，這家公司離二級市場是更近了，還是階段性遙遙無期了。
體育培訓方向，獲投額較高的公司在冰雪運動領域，包括為用戶提供滑雪培訓的獲投億元級別的雪樂山、SNOW51，隨著北京冬奧會帶動了全民冰雪運動熱情，越來越多消費者愿意嘗試乃至體系學習相關運動，接下來包括這兩家頭部公司的冰雪運動培訓領域，有望進一步擴展。
另一個獲投較為密集的方向是體能與球類創(chuàng)業(yè)公司。兒童體能訓練、運動技能公司賓果體育，兒童網球培訓教育品牌種子新星等獲投額均在千萬元級別，這是該類別體育培訓公司正在受到資本加大投入的寫照。隨著去年《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，全民健身成為國家戰(zhàn)略，體育的重要性加大，今年或將有更多值得關注的商業(yè)化公司進展。
除了上述在2022年值得關注、此前已經有一定進展的頭部公司，2021年下半年，藝術體育類公司加快成立，藝術、體育培訓機構新增3.3萬余家。更豐富的賽道參與者與加劇的競爭，將推動這個新興賽道產品服務門檻的降低、體驗的完善。這些新參與者會否跑出黑馬值得期待。
這個展望我們梳理了素質教育賽道尚在時期，轉型中的大公司、已經相對亮眼的垂類頭部公司，2022年值得期待或關注的下一步進展。希望能夠給仍在行業(yè)中的從業(yè)者們一些啟發(fā)和幫助。
此外，強調再多也不為過的是，我們想給大家最嚴肅的忠告：進入素質教育的各大小公司，2022請全行業(yè)注意“合規(guī)”。如果企業(yè)在落地時仍走過度營銷等老路，對于每家公司參與者來說，結局都不會太好。反而是大家回歸教育初心，慢一點，更可能推動整個賽道長期良性運轉。
