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餓了么:一套系統(tǒng)值不值5億美元?

2014-05-17 項(xiàng)目

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餓了么:一套系統(tǒng)值不值5億美元?
上兩周餓了么被大眾點(diǎn)評投資8000萬美元,估值過5億,平攤到300個員工身上,各個都是百萬姐,百萬哥。這種情形,非常不多見,美國的Whatsapp發(fā)生過這種事情,中國這還是首例。

有人覺得這是在炒概念,有人認(rèn)為這又是資本的把戲,還有人覺得餓了么根本就是一個吹出來的東西,客單價30以下的屌絲神器,明年就會完蛋。在我個人看來,事情并不是大家想的那么簡單的。蕭伯納有一言:有些人只看見事物的表面,他們問的是為什么,而我卻想像事物從未呈現(xiàn)的一面,我問為什么不?

Part 1  餓了么的軟肋

首先餓了么的軟肋在哪里?說實(shí)在的,我個人更欣賞同是上海的另外一家外賣平臺——點(diǎn)我吧,其輻射范圍只限上海,杭州兩市。擁有順豐快遞般的配送團(tuán)隊——俗稱“騎士”,GIS地理導(dǎo)航的手持式智能機(jī),頭盔,四季不同工作服,配送員全套裝備近2萬,還有類似美國Grubhub般的配送進(jìn)度實(shí)時顯現(xiàn),即便是惱人的超時之后,還會有一封感人的道歉郵件,以及積分或者其他形式的補(bǔ)償。據(jù)點(diǎn)我吧運(yùn)營總監(jiān)戴仁光生親口告訴我,他們的客單價高達(dá)100+,對于這個數(shù)字我本人表示懷疑,但是一個對折,也有50塊。就領(lǐng)域而言,點(diǎn)我吧的用戶是餐廳點(diǎn)菜的居多,客單價高也是有原因的。

可憐的是死腦筋的點(diǎn)我吧現(xiàn)在只淪為職業(yè)配送平臺,至少在做平臺上,點(diǎn)我吧糟糕的平臺UI和單純靠配送費(fèi)+核心商戶返點(diǎn)15%的盈利模式算是毀了自己的前途。

相比之下,毫無疑問,餓了么缺乏一支配送隊伍。張旭豪和康嘉在2008年創(chuàng)業(yè)之初,確實(shí)有建過“飯急送”的配送,但是堅持了不到1年就宣告放棄,據(jù)說是當(dāng)時這幾個大學(xué)生吃不消了,從此餓了么就沒有了配送概念。

盡管昨天餓了么的朋友跟我透露將在三四個月后推出配送,餐廳可以在 Napos 系統(tǒng)里選擇和更換與自己對接的物流。在方便餐廳的同時,并希望借此催生出一批“短平快”的區(qū)域化物流團(tuán)隊,建立起基于餐廳外賣配送的生態(tài)系統(tǒng),但個人并不看好,因?yàn)槭袃?nèi)配送的成本比物流行業(yè)更高,畢竟餐飲外賣時效性和對溫度保鮮的要求在某種意義上比冷鏈都高。
 
客單價低于30元的低端市場是否能有后期的堅挺的表現(xiàn)和爆發(fā)力呢?中高端餐廳不買餓了么的賬,賺盡屌絲錢,也不能完成領(lǐng)域上的全覆蓋。因此,大眾點(diǎn)評的中高端餐廳資源,正是餓了么最想要的。大眾點(diǎn)評在資訊和綜合性方面發(fā)展強(qiáng)勁,而餓了么強(qiáng)的是線下對于餐廳了解和把握,以及與商家持續(xù)保持關(guān)系的服務(wù)能力。兩者的合作是1+1>2的決定——大眾點(diǎn)評需要餓了么去對餐廳的外賣業(yè)務(wù)進(jìn)行O2O實(shí)際落地,而餓了么也需要大眾點(diǎn)評的餐廳數(shù)據(jù),流量,交易入口。

大眾點(diǎn)評搭好了橫向的大平臺,而餓了么在縱向的垂直領(lǐng)域精耕細(xì)作,利益點(diǎn)就像個一橫一縱,剛好是一個“T”字,這里我會心的笑了。但就目前餓了么想要依靠大眾的流量入口博取高客單價作為未來IPO估值的砝碼,其難度在于如何讓廣大office里辦公的小伙伴在中餐花50塊錢吃一碗“雕爺拉面”而不是去叫一碗蘭州拉面加香菜。
   
Part 2  值錢所在

不值錢的地方說了,值錢的地方在哪里?

餓了么最機(jī)密也是最不想提的就是他的那套系統(tǒng),下面將重點(diǎn)介紹。

餓了么的訂餐系統(tǒng)針對整個平臺進(jìn)行劃分,可以分成網(wǎng)站平臺系統(tǒng)、移動端應(yīng)用、在線支付系統(tǒng)、業(yè)務(wù)后臺系統(tǒng)、餐廳管理系統(tǒng)、統(tǒng)一的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫平臺、統(tǒng)一的系統(tǒng)服務(wù)集成接口。

?網(wǎng)站平臺系統(tǒng)。網(wǎng)站平臺為用戶提供周邊餐飲信息的匯總,分類,搜索和下單,基于統(tǒng)一的開發(fā)模式和豐富的開發(fā)接口對周邊餐廳信息進(jìn)行有機(jī)的集成。用戶在地圖上輸入周邊地址,通過餓了么的數(shù)據(jù)庫就可以查詢到周邊提供快餐外送服務(wù)的餐廳列表,還可以根據(jù)送餐時間、起送價、熱門程度、評價星級、菜系口味等選擇自己喜歡的餐廳,然后選擇自己喜歡的美食下單。用戶再也不用保存餐廳電話和外賣菜單,只需登錄餓了么網(wǎng)站即可完成查詢到下單的所有功能。

?移動端應(yīng)用。移動端應(yīng)用相比網(wǎng)站平臺更加突出移動性和便捷性,所以餓了么的移動端應(yīng)用相比網(wǎng)站平臺做了一些功能上的差異。進(jìn)一步優(yōu)化了選時預(yù)訂的功能和自取自拿的功能,極大擴(kuò)展了用戶使用餓了么的場景,豐富了產(chǎn)品功能。

?在線支付系統(tǒng)。為用戶和餐廳提供了一種方便的在線結(jié)算方式。日常的外送餐品由于金額較小,所以其中的找零和結(jié)算對用戶和餐廳都是一個頭痛的問題。通過餓了么的在線支付體系,用戶和餐廳直接在網(wǎng)站進(jìn)行結(jié)算。

?業(yè)務(wù)后臺系統(tǒng)。O2O模式是需要靠線下和線上結(jié)合一起發(fā)展的,所以餓了么的發(fā)展離不開一套完整的ERP系統(tǒng)。業(yè)務(wù)后臺系統(tǒng)直接對接餓了么平臺的數(shù)據(jù)庫,對平臺中海量的餐廳和菜單信息以及市場活動進(jìn)行實(shí)時管理控制。同時還有精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng),可以方便的監(jiān)控每個區(qū)域,每個時間段的業(yè)務(wù)發(fā)展情況,做到有的放矢。

?餐廳管理系統(tǒng)。針對餐廳的一套完整的信息化解決方案,幫助餐廳更有效率的進(jìn)行日常管理。其中的訂單處理和訂單查詢直接簡化了餐廳電話接單的流程。并且餐廳管理系統(tǒng)中極大的優(yōu)化了打印的體驗(yàn),通過餓了么提供的POS打印機(jī),可以一鍵式的打印出外賣訂單,不用任何彈窗提示。另外打印機(jī)驅(qū)動的安裝和維護(hù)非常自動化,一鍵安裝和修復(fù)。通過餐廳信息更新和菜單管理實(shí)時管理和更新自己的網(wǎng)店信息。通過CRM客戶管理系統(tǒng),餐廳可以方便的查看自己的用戶,并且可以在此基礎(chǔ)上做二次營銷推廣。通過在線支付賬戶管理,餐廳能夠隨時管理自己賬戶的外賣收款,并用收款直接購買餓了么的SAAS服務(wù)和付費(fèi)排名服務(wù)。

?統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫平臺。采用先進(jìn)Linux+MySQL的數(shù)據(jù)中心架構(gòu),存儲了海量的餐廳數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)和訂單數(shù)據(jù)。統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫滿足了平臺中網(wǎng)站平臺、移動端應(yīng)用、在線支付系統(tǒng)、業(yè)務(wù)后臺系統(tǒng)和餐廳管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲和查詢請求。另外出于性能考慮,對其中的餐廳表和訂單表進(jìn)行拆分,滿足海量用戶和餐廳的請求。并進(jìn)一步提升系統(tǒng)的并發(fā)性能和擴(kuò)展性,做到隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大,整個系統(tǒng)架構(gòu)不用做大的更改自動適應(yīng)。

?統(tǒng)一的服務(wù)集成接口。采用SOA架構(gòu)(即面向服務(wù)的架構(gòu))來搭建整個系統(tǒng)中各個平臺的信息傳輸和通信。各個子系統(tǒng)直接的通信不再直接通過數(shù)據(jù)庫進(jìn)行,而是通過統(tǒng)一的服務(wù)接口。這樣避免了重復(fù)的邏輯和代碼,統(tǒng)一了系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯,整個系統(tǒng)更加可靠可控。

整個餓了么平臺通過以上幾個子系統(tǒng)緊密結(jié)合,并且各個子系統(tǒng)不斷的更新維護(hù)和升級,不斷的滿足更大的業(yè)務(wù)需求,并為用戶和餐廳提供穩(wěn)定的服務(wù)。

此前有創(chuàng)投分享會作者提過后臺管理系統(tǒng)Napos和CRM軟件Walle,本人最后著重介紹一下:

有兩套軟件在餓了么工作中起到了很核心的作用,餐廳后臺軟件 Napos 和銷售協(xié)同 CRM 軟件 Walle。

Napos 是“餓了么”專為餐廳開發(fā)的后臺管理軟件,大多數(shù)地區(qū)的營銷團(tuán)隊都會在前期將這套軟件免費(fèi)提供給接入“餓了么”的餐廳。通過這套軟件,餐廳可以高效的管理外賣訂單和網(wǎng)上收銀,也能作為一個正常的餐廳后臺管理軟件,處理堂食的點(diǎn)單情況等。

CRM 軟件 Walle是針對內(nèi)部員工開發(fā)的。餓了么的地推人員,進(jìn)入一個陌生的區(qū)域后,根據(jù)以往餓了么累計的數(shù)據(jù)和方法經(jīng)驗(yàn),他就能夠知道該如何促成合作,成本、預(yù)算、收益在多少范圍,這些指標(biāo)在以往數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上都是標(biāo)準(zhǔn)化的。通過銷售協(xié)同功能,同一城市的銷售人員能夠知道隊友今天在那篇區(qū)域“掃街”,從而避免在銷售時做無用功。并且,Walle 能讓每個銷售人員看到所有城市的團(tuán)隊,以及自己的隊友的銷售業(yè)績,從而利用他人的業(yè)績激勵銷售人員。

掌控核心技術(shù)的專利,對于整個公司無論是在融資還是在IPO上都是有百利而無一害。如果非要說這300人拓展34個城市業(yè)務(wù)有多牛,我個人更傾向于投資人對這套系統(tǒng)的看中,淘點(diǎn)點(diǎn)平臺目前也是其模仿的對象。

Part 3  拼的是對餐飲供應(yīng)鏈的改造

同質(zhì)化是在中國互聯(lián)網(wǎng)中生存下來必須經(jīng)歷的挫折,相信本文發(fā)布前后已經(jīng)有,或者會有更多的人去模仿餓了么的這套體系,試圖分一杯羹,哪怕一口也行。數(shù)據(jù)表明2015年外賣市場總量是700億,用大眾點(diǎn)評/美團(tuán)去下館子也許是小奢侈,外賣卻是剛需。O2O并非簡單的線下向線上轉(zhuǎn)移,而是完整服務(wù)鏈條,要做好它,需要充分了解服務(wù)業(yè),服務(wù)于服務(wù)業(yè)。而現(xiàn)在幾乎沒有一家公司在關(guān)注這些,幫助餐廳去解決需求,只是一味的在套資本,玩概念,真正落實(shí)到點(diǎn)的又有誰呢?

這里再提一下點(diǎn)我吧,個人對物流配送業(yè)的朋友充滿敬重。最近他們已經(jīng)上線了淘點(diǎn)點(diǎn)的外賣頻道和百度地圖,負(fù)責(zé)一些餐廳的配送工作,平臺間沒有利益交集,只是多了一個流量入口而已。

回到餓了么,點(diǎn)評給餓了么5美元估值是也是為了鼓勵獨(dú)立平臺站出來,畢竟現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)不容易,短短4~5年時間,送盒飯跑龍?zhí)灼饋淼牟蝗菀?。餐飲O2O做不好,還是因?yàn)榫€下傳統(tǒng)餐飲行業(yè)的落后,看誰能領(lǐng)跑餐飲供應(yīng)鏈的改造,誰就能把O2O做牛逼,這個過程興許5年,也可能10年。

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文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表創(chuàng)投分享會立場
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