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互聯(lián)網(wǎng)誕生以后，軟硬件的更新?lián)Q代有著摩爾定律做背書，整個世界的運(yùn)轉(zhuǎn)速度也好像變快了，誠如馬云所說：大家還沒搞清PC時代的時候，移動互聯(lián)網(wǎng)來了；還沒搞清移動互聯(lián)網(wǎng)的時候，大數(shù)據(jù)時代來了。

大數(shù)據(jù)概念最早由全球知名咨詢公司麥肯錫提出，在2010年左右成為業(yè)界、媒體以及大眾中的流行詞匯，包括Splunk在內(nèi)的一些主打大數(shù)據(jù)概念的企業(yè)也在這些年快速擴(kuò)張，業(yè)務(wù)范圍覆蓋北美、亞太、歐洲、非洲及至中東等地區(qū)。2012年4月19日，Splunk在納斯達(dá)克成功上市，成為第一家上市的大數(shù)據(jù)處理公司，并在首個交易日以109%的漲幅撐開了人們對大數(shù)據(jù)的想象空間。下面，估股網(wǎng)將帶領(lǐng)大家一探大數(shù)據(jù)龍頭股Splunk的究竟。 

Splunk是商業(yè)智能軟件提供商，其軟件平臺可以實(shí)時對任何APP、服務(wù)器或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的機(jī)器數(shù)據(jù)進(jìn)行索引、監(jiān)控與分析，并將結(jié)果生成圖形化報表，在此基礎(chǔ)上幫助客戶避免服務(wù)性能降低或中斷。這些機(jī)器數(shù)據(jù)可以是日志、配置文件、消息和告警等，既可以來自本地也可以來自云，并且是動輒TB級別的、部署于成萬千上萬臺服務(wù)器的數(shù)據(jù)，簡言之，就是所謂的大數(shù)據(jù)。 

面對爆炸式增長的數(shù)據(jù)，企業(yè)需要挖掘大數(shù)據(jù)中的潛在價值，以便更好地進(jìn)行應(yīng)用管理與運(yùn)營管理，增強(qiáng)整個公司與組織的洞察力。Splunk的業(yè)務(wù)顯然迎合了大數(shù)據(jù)時代企業(yè)對數(shù)據(jù)應(yīng)用的需求,其業(yè)務(wù)功能主要分為五大塊：IT運(yùn)營、應(yīng)用管理、安全合規(guī)、網(wǎng)絡(luò)智能與商業(yè)分析。此外，Splunk的搜索功能異常強(qiáng)大，被稱為“Google for IT”。

Splunk的產(chǎn)品有免費(fèi)和收費(fèi)版，二者最主要的差別在于每天的索引容量大小(索引是搜索功能的基礎(chǔ))，免費(fèi)版每天最大為500M。如果需要海量索引量及更多的功能，例如分散式搜尋(Distributed Search)、排程告警(Schedule Alert)、權(quán)限(Access Control)等功能，則需要購買企業(yè)版，不同索引量的價格不同。

截至2014年1月，有7000多個客戶在使用Splunk的產(chǎn)品和服務(wù)，其中70個客戶是財(cái)富100企業(yè)，8個客戶是全球10大公司?？蛻羲诘男袠I(yè)從傳統(tǒng)行業(yè)、科技行業(yè)到在線服務(wù)行業(yè)無所不有，下圖所舉例子顯示其客戶所覆蓋的行業(yè)。在中國市場，Splunk的業(yè)務(wù)主要集中在電信、保險和銀行業(yè)等，例如銀聯(lián)支付、民生保險、百聯(lián)支付、國美電器、中國移動和中國電信等。

理解大數(shù)據(jù)公司對非技術(shù)人員來說難度不小，這里估股網(wǎng)提供三個案例，以便大家理解Splunk的業(yè)務(wù)。 

三個簡單的案例大體呈現(xiàn)了客戶使用Splunk能夠?yàn)榭蛻艚鉀Q的問題。下面，估股網(wǎng)將在對比相關(guān)公司與行業(yè)的基礎(chǔ)上，分析Splunk的經(jīng)營現(xiàn)狀。

可比公司中，本節(jié)主要選擇了Qlik Technologies(QLIK)與Tableau Software(DATA)。其中，前者成立早、上市也相對較早，擁有31000名覆蓋100多個國家的客戶，其產(chǎn)品能為用戶快速整合數(shù)據(jù)資源，創(chuàng)造便于導(dǎo)航搜索的動態(tài)視覺應(yīng)用；后者的成立時間與Splunk差不多，晚一年上市，在全球范圍內(nèi)擁有12000名客戶，其產(chǎn)品主要是面向企業(yè)數(shù)據(jù)提供可視化服務(wù)，針對的是大數(shù)據(jù)處理末端的可視化市場，同時還為客戶提供解決方案服務(wù)。

上圖可見，Splunk和Tableau的規(guī)模相當(dāng)，但后者的收入增長速度明顯快于Splunk。Tableau在5月5日發(fā)布2014年第一季度報告，總收入同比上漲86%，并且與Splunk結(jié)為戰(zhàn)略合作伙伴，希望二者的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手能進(jìn)一步提升Splunk的業(yè)績。

大數(shù)據(jù)公司由于產(chǎn)品的特性決定了其高毛利的商業(yè)模式，這樣高的毛利率能否持續(xù)下去？我們覺得未來這三家公司的毛利率都應(yīng)該回歸到80%－85%左右的合理范圍，當(dāng)然，各項(xiàng)費(fèi)用占比也應(yīng)該同比下降，這樣才能顯示出高科技公司的leverage優(yōu)勢。

大數(shù)據(jù)概念正當(dāng)時，此時不發(fā)力更待何時，難怪Splunk暫時顧不得扭虧承諾，連年加大營銷支出、全球范圍內(nèi)搜尋客戶。當(dāng)大數(shù)據(jù)這一概念不再新鮮，相應(yīng)的軟件成為所有行業(yè)的標(biāo)配之時，你要說服一個公司更換一款智能軟件，遠(yuǎn)比現(xiàn)在向它們引介一款智能軟件難，故Splunk趁熱打鐵開拓客戶覆蓋范圍，恰恰是為了長遠(yuǎn)考慮的未來。在這樣一個熱門的行業(yè)，具有一定程度先發(fā)優(yōu)勢的Splunk有很多市場機(jī)會，當(dāng)然也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

行業(yè)機(jī)會。互聯(lián)網(wǎng)開拓的新世界已然過渡到信息過載的階段，從海量數(shù)據(jù)中“提純”出有用信息的需求將越來越大，尤其是對企業(yè)而言，排除冗余信息、開發(fā)既有數(shù)據(jù)的使用價值，意味著更優(yōu)異的性能與更好的服務(wù)。從案例可以發(fā)現(xiàn)，無論是傳統(tǒng)行業(yè)還是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，無論是商業(yè)領(lǐng)域還是非商業(yè)領(lǐng)域，公司或機(jī)構(gòu)使用Splunk都可以在節(jié)省大量人力物力的基礎(chǔ)上提升服務(wù)。隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大數(shù)據(jù)的使用將越來越普及，整個商業(yè)分析軟件市場仍有很大的上升空間，并且沒有地域限制，上文提及的三個公司的客戶都是遍布全球的。奧巴馬政府在2012年宣布投資2億美元拉動大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大數(shù)據(jù)也戴著“未來新石油”的光環(huán)上升到國家戰(zhàn)略的層面。根據(jù)IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)的預(yù)測，作為大數(shù)據(jù)的細(xì)分領(lǐng)域之一，商業(yè)分析軟件市場將以9.8%的年復(fù)合增長率在2016年達(dá)到507億美元。

行業(yè)挑戰(zhàn)與應(yīng)對。這一行競爭者如云，并且在各細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)多數(shù)市場份額的都是世界范圍內(nèi)的“大佬”們。如圖所示，除了五個“大佬”以外的無數(shù)個小伙伴，包括本文所分析的三個企業(yè)，分食著商業(yè)分析軟件市場不足40%的份額。在其它細(xì)分領(lǐng)域也是一樣，五個“大佬”占據(jù)著大數(shù)據(jù)整個行業(yè)的半壁江山。排除可望不可及的“大佬們”外，僅僅在小伙伴群體中，Splunk還是很有競爭力的，它還很努力，在業(yè)績方面，已連續(xù)7個季度業(yè)績超預(yù)期，客戶數(shù)、訂單數(shù)與大額訂單數(shù)都在有條不紊地增長中。其中，Splunk在上一季度拓展了500個新客戶，客戶總數(shù)達(dá)到7000，總訂單數(shù)達(dá)到3000，包括467個大額訂單(單價超過10萬美元)。今年3月與Tableau的結(jié)盟，更被視為單一業(yè)務(wù)公司中的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手：一個是專營數(shù)據(jù)整合平臺的頭兒，一個在可視化數(shù)據(jù)領(lǐng)域有公認(rèn)的獨(dú)到之處。事實(shí)上，小公司有小公司的好處，至少在銷售額增長率方面，Splunk與Tableau都甩“大佬”O(jiān)racle好幾條街，再考慮到Tableau的17,000個既有客戶，Splunk的確走了“a nice move”。此外，在過去的一年，Splunk有兩筆投資值得一提。一個是收購了面向開發(fā)者提升應(yīng)用性能和質(zhì)量的移動數(shù)據(jù)分析平臺BugSense，可以彌補(bǔ)Splunk在移動領(lǐng)域缺乏深入探究的弱勢；另一個是收購Cloudmeter，其產(chǎn)品通過超輕量級的代理端，捕獲網(wǎng)絡(luò)中的有價值數(shù)據(jù)，可以讓客戶提取數(shù)據(jù)更方便。

5月29日將迎來Splunk 2015財(cái)年第一季度的報告，我們一起期待這個大數(shù)據(jù)公司超預(yù)期業(yè)績能否持續(xù)。此外，對于Splunk來說，盡快扭虧為盈是證明其商業(yè)模式成功的關(guān)鍵。不過，相比Qlik與Splunk，Tableau的各方面數(shù)據(jù)都更亮眼，近幾個月股價的急劇回落或?yàn)橥顿Y者創(chuàng)造一個買入的好機(jī)會。