京東22日上市，最高募集19.4億美元
最新消息，京東上市日期定于5月22日。以下是來自www.iposcoop.com網(wǎng)站的截圖。
假如最終發(fā)行價(jià)定在18美元，上市公司與舊股東將分別獲得12.42億美元和4.44億美元。如果承銷商根據(jù)市場情況，在30天內(nèi)行使超額配售選擇權(quán)（綠鞋），可以再募集2.53億美元，使IPO總金額達(dá)到19.4億美元。
根據(jù)招股文件披露的數(shù)據(jù)，美林、瑞銀、 華興資本等一眾承銷商將獲得約5700萬美元傭金，費(fèi)率在3.5%左右。
在新版文件中，京東披露將在未來3年投入10至12億美元，用于購置流物中心土地、庫房、設(shè)備、車輛等。
2014年3月10日，京東與騰訊達(dá)成戰(zhàn)略合全協(xié)議。騰訊以微信一級入口加拍拍(成立于2006年的C2C平臺)、QQ網(wǎng)購(成立于2011年的B2C平臺)兩家100%股權(quán)，加易迅9.9%股權(quán)，再加2.147億美元現(xiàn)金換取京東15%股權(quán)。宣布與騰訊戰(zhàn)略合作后，京東將每股“公允值”從3.96美元上調(diào)至6.33美元。按2013年未已發(fā)行普通股24.35億股計(jì)算，騰訊入股后京東市值增加了58億美元。但除了微信一級入口，騰訊甩給京東的其它資產(chǎn)是財(cái)富還是毒丸？
如果與騰訊的合作真有這么大“賺頭”，劉強(qiáng)東早干什么去了？在1月30日向SEC提交上市文件之后與騰訊的合作有迫不得已的意味，能占到便宜才怪。對騰訊來說不說拍拍，網(wǎng)購、易迅這些年賠了多少錢，光解決6000名員工的去向就是天大的麻煩，甩掉三個大包袱還獲得京東15%股權(quán)倒是樁美事。與第三版對比，京東從騰訊接收員工數(shù)量從6000名減少到5000名。是京東吃不消、騰訊不舍得給、或是員工不肯去，外人不得而知。
管盡易迅暫時沒有并入，但拍拍、網(wǎng)購已令京東報(bào)表面目全非。本來為迎接上市，京東經(jīng)營虧損已從2012年的19.5億收窄至2013年的5.8億，還搞來3.44億“利息收入”和1.94億“其它”收入，最后把自己包裝得只虧4989.9萬元。并入拍拍、網(wǎng)購之后經(jīng)營虧損一下子提高到20.53億，凈虧損15.2億。提交上市文件后又并購資產(chǎn)，虧損放大30倍，從虧5000萬變成虧15億，新合并的報(bào)表還是“未經(jīng)審計(jì)”的，投資人會怎么看？
注“公允值”主要用于計(jì)算期權(quán)成本，假如授出期權(quán)的執(zhí)行價(jià)為10美元，公允值為20美元，則每授出一股期權(quán)的成本為10美元。公允值不是資本市場對上市公司的估值，但有一定參考價(jià)值。
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