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攜程版隆中對(duì):四分天下,究竟著眼于何處?

2014-05-01 項(xiàng)目

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攜程版隆中對(duì):四分天下,究竟著眼于何處?
在線旅游的原本江湖是戰(zhàn)國時(shí)期,各國紛爭(zhēng)。老牌:攜程藝龍去哪兒;新秀:同程途牛驢媽媽。

攜程老大,一直跟藝龍死對(duì)頭,跟去哪兒老冤家,本是多面迎戰(zhàn)腹背受敵,前有老牌后有新秀。4月28日的那一夜,攜程似乎驚天逆轉(zhuǎn),抱走同程和途?;瘮碁橛?,一心想做BAT之外的那個(gè)叉和自己的在線生態(tài)圈,留下孤零零的去哪兒、藝龍和驢媽媽等一干小兄弟,一時(shí)引來旅游電商領(lǐng)域眾聲喧嘩,親疏遠(yuǎn)近,君臣敵我,一鍋亂燉,煞是好看,筆者從打架的、示好的、亂評(píng)的等一干人中抽身出來,貌似看到了諸多現(xiàn)象之后的另一種暗流涌動(dòng)。攜程的四分天下,究竟著眼與哪里?

硝煙背后的兩個(gè)生態(tài)圈

一是OTA、結(jié)合無線應(yīng)用與支付、狹義O2O構(gòu)成的在線旅游生態(tài)圈。當(dāng)下這個(gè)圈層幾乎吸引了所有人的注意力。Bat之所以在這個(gè)圈層動(dòng)作頻頻,明眼人一看就明白,吸引他們的關(guān)鍵在于其與既有平臺(tái)能力形成互補(bǔ)的旅游電商及旅游O2O的應(yīng)用場(chǎng)景,他們力圖在相對(duì)封閉的圈層中構(gòu)筑閉環(huán),加強(qiáng)流量變現(xiàn),乃至創(chuàng)造二次、三次變現(xiàn)的可能性。

從這個(gè)角度看,騰訊的布局最為扎實(shí),酒店、機(jī)票、景區(qū)門票領(lǐng)域都有了自己人。百度雖然有了去哪兒,但去哪兒本質(zhì)是個(gè)婚介所,結(jié)婚生子進(jìn)洞房都沒它什么事,且百度在支付環(huán)節(jié)存在明顯短板,導(dǎo)致百度在旅游交易上的閉環(huán)遲遲不能形成,豁著口子干活,累。

筆者曾經(jīng)和出租車司機(jī)聊打車軟件的那場(chǎng)惡斗,聽聞百度此前也曾力推打車業(yè)務(wù),每通過百度平臺(tái)輸入一個(gè)電話,百度會(huì)給予打車人和出租車司機(jī)一定的返現(xiàn)。但百度旗下其實(shí)并沒有像樣的打車軟件,于是用戶進(jìn)來的需求被釋放到了嘀嘀、快的以及之前的大黃蜂等等,這應(yīng)該有花錢為別人做嫁衣的嫌疑。

以同樣的角度看百度的旅游生態(tài)圈,也有同樣的問題,百度把流量給了去哪兒,去哪兒又是販賣流量,交易都交給了藝龍、同程、攜程等,口水流了一地,肉都讓別人吃了。如果沒有一家像樣的OTA站隊(duì),在這個(gè)圈層的競(jìng)爭(zhēng)百度怕是要不斷生出許多糾結(jié)了。

再看看阿里,此前曾力圖以其統(tǒng)一的景區(qū)通關(guān)解決方案直接繞過OTA,帶領(lǐng)諸多C端商家抄了OTA的后路,雷聲大雨點(diǎn)小,成績(jī)很是不堪,后又力圖與各大旅游局打造各地旅游旗艦館,哪知道盯著流量的和盯著政績(jī)的兩干人等之間少了干臟活累活的OTA,或者說少了與阿里高度協(xié)同的運(yùn)營方做銜接,又是無果;阿里倒是投資了窮游、在路上和佰程,可目前沒養(yǎng)大。自有的淘寶旅行其實(shí)想象空間非常大,原本很有優(yōu)勢(shì),可惜目前確實(shí)沒有發(fā)揮優(yōu)勢(shì),捧著金飯碗討飯,每況愈下。

今天,阿里又在嘗試把淘寶旅行獨(dú)立出來運(yùn)作,個(gè)中糾結(jié),可以窺到些焦灼。在筆者看來,無論淘寶旅行是否獨(dú)立,都無法擺脫平臺(tái)屬性。再做一個(gè)去哪兒?沒有比這更無趣的事情了吧,更何況每天讓莊辰超頭大的盈利能力和想象空間,馬云能看上?所以淘寶旅行獨(dú)立后唯一的方向還是在保留平臺(tái)屬性的同時(shí)努力接地氣,去和資源方建立更直接和長(zhǎng)久的聯(lián)系。只是玩慣了流量的人真心沒心情干臟活,因此遲早要找到一家OTA來做苦力吧,會(huì)是誰,誰也不知道,曾經(jīng)和攜程傳出過緋聞,現(xiàn)在看樣子沒戲了。

再說說攜程,攜程根本不需要投靠豪門,不用找爹,自己要當(dāng)?shù)A航ㄕ麓_實(shí)厲害,大處著眼,快刀亂麻,騰訊資源也要為攜所用,入股同程,按照證監(jiān)會(huì)規(guī)定同程已經(jīng)不可能在國內(nèi)上市了,要不海外上市要不被攜程收購。只是如果梁先生認(rèn)為牽了牛,同了程就可以在bat后加把叉,怕還是有些癡人說夢(mèng)。簡(jiǎn)單講,BAT和用戶之間的互動(dòng)是基于經(jīng)常性消費(fèi),而攜程與用戶的互動(dòng)是周期性消費(fèi),垂直領(lǐng)域的在線交易規(guī)模及想象力和平臺(tái)級(jí)的規(guī)模不可同日而語。怎么把這把叉打下去,可能還需要梁先生數(shù)學(xué)神童大腦多運(yùn)轉(zhuǎn)幾下。

第二個(gè)圈圈當(dāng)下似乎小橋流水,世事無爭(zhēng),但不久的將來很可能會(huì)換了人間,另翻景象,一番廝殺,在所難免。這個(gè)圈層就是旅游產(chǎn)業(yè)鏈圈層(或者說廣義O2O圈層),這個(gè)鏈條上的玩家包括景區(qū)、酒店、批發(fā)零售等各渠道環(huán)節(jié)等,其緊密關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)包括旅游地產(chǎn)等,甚至高度關(guān)聯(lián)新型城鎮(zhèn)建設(shè)等想象力巨大的產(chǎn)業(yè),其盈利模式也從單純的用戶交易延伸到地產(chǎn)、資產(chǎn)增值收益等等領(lǐng)域,這是悶頭賺錢的領(lǐng)域。萬達(dá)這樣的巨無霸似乎已經(jīng)通過文化旅游侵入線下景區(qū)資源,近年也搭了電商平臺(tái),投資圈朋友傳說他還正在尋找OTA買家。海航最近也似乎異常高調(diào)進(jìn)入OTA領(lǐng)域,動(dòng)作頻頻,其景區(qū)、航空、酒店等線下資源豐富。

第二個(gè)圈層的特征很是鮮明:巨大的盈利想象空間和更鮮明的競(jìng)爭(zhēng)壁壘!如若說BAT加上攜程在此前的圈層里還有氣吞萬里如虎的氣質(zhì)的話,那么在第二個(gè)圈層里則還只是情竇初開,看到夏日里的高跟短裙、凹凸有致,頗有心動(dòng),但仍不得其門而入,臥談而已,限于意淫。攜程布局同程也算不上真正的線下資源。

而這兩個(gè)圈層的銜接,無疑,關(guān)鍵詞是O2O。O2O之所以吸引人,是因?yàn)樯碳覀兿M€上獲取的用戶能不斷在線上線下有聯(lián)系地持續(xù)買單,導(dǎo)致流量能夠多次變現(xiàn),攤薄流量成本,進(jìn)而提升營收質(zhì)量。當(dāng)然,通過線上線下的互動(dòng),還能有效地提升用戶粘性。景區(qū)是O2O延伸至關(guān)重要的一環(huán),落地后的消費(fèi)是塊大蛋糕,如果BAT們忽略這點(diǎn),實(shí)為大不當(dāng)。萬達(dá)、海航、中青旅、中坤等都在偷著樂,并逐漸在完善自己的第二圈層。

攜程的BATX之夢(mèng)

兩個(gè)圈圈大致講完了,如果攜程只是在第一個(gè)圈里玩,恐怕很難成為世界級(jí)企業(yè)。當(dāng)然它投資了一嗨租車和易到用車,聽說還想購買郵輪這個(gè)流動(dòng)的景區(qū)。如果把兩個(gè)圈圈合并為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)主題,即旅游產(chǎn)業(yè)線上線下互動(dòng)的王者之爭(zhēng)究竟會(huì)是一番怎樣的圖景?我的總結(jié)是:玩家已定,格局未分。

所謂玩家已定,是指從規(guī)模效應(yīng)和趕超成本而言,除了BAT、攜程、藝龍、途牛、驢媽媽外,再出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)端有競(jìng)爭(zhēng)力的大家伙五年以內(nèi)幾無可能。另外一類玩家也有可能是線下資源控制方和投資方,萬達(dá)海航中青旅中坤及各大景區(qū)控制者,線下資源是他們優(yōu)勢(shì),考驗(yàn)他們的是線上能力及市場(chǎng)運(yùn)營能力,沒有在線旅游方駕輕就熟。

所謂格局未分,兩層意思,一是在線旅游特別是度假產(chǎn)品條線市場(chǎng)規(guī)模仍在快速擴(kuò)大,且在線滲透率仍低于10%,所有在線渠道的門票銷售量不及總門票銷售量的3%。當(dāng)下仗是打得熱鬧,但格局小了就容易把一場(chǎng)局部戰(zhàn)爭(zhēng)當(dāng)成了決勝天下的三大戰(zhàn)役,定勝負(fù),的確還太早了;

第二層意思是,線下山河美好,除了萬達(dá)、海航、中青旅等掘金者有可能成為第二圈層的玩家,在線旅游商都在外圍摸索猶疑。各大家伙光成立旅游目的地團(tuán)隊(duì)目前也沒看清這一塊。因此,當(dāng)下發(fā)生的若干分分合合、城頭變幻應(yīng)該只是序幕,眾玩家是上了跑道,除了上述幾家之外,其他曾經(jīng)的參與者都被擠上了看臺(tái),但大家上的是圓形跑道,而且終點(diǎn)究竟在哪,誰都不知道。

攜程想做另一個(gè)X的整合大夢(mèng),可能暫時(shí)沒有更深的動(dòng)作了:收了去哪兒仍然有這個(gè)可能,但短時(shí)間內(nèi)無法實(shí)現(xiàn);藝龍讓在堅(jiān)持自己的一條道,母公司Expedia也在借她講自己的春秋故事;而驢媽媽,則仍在堅(jiān)持自己要上市,更有野心要?dú)⑷霐y程所不及的第二個(gè)圈層攜程目前看不上她,未來或許也會(huì)遙不可及。

旅游業(yè)已經(jīng)從第一個(gè)圈層的競(jìng)爭(zhēng)蔓延到第二個(gè)圈層,這是必然的。起承轉(zhuǎn)合,這種蔓延和延伸一定會(huì)催生一個(gè)新格局的元年,在線旅游商與線下資源方今年一定會(huì)碰撞,會(huì)講述兩個(gè)圈圈的故事,夢(mèng)想之外的猜想很多,請(qǐng)大家拭目以待!
文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表創(chuàng)投分享會(huì)立場(chǎng)
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