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2014年4月30日，整個中國電信業(yè)一片沸騰。

震源來自于兩個消息：一，工信部證實，三家運營商正在研究共同組建一家通信設(shè)施公司，負責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)通信鐵塔設(shè)施。二，財政部宣布，電信業(yè)正式納入營業(yè)稅改征增值稅（以下稱營改增）試點。（兩個官方聲明原文，見本文末尾附錄）

對電信業(yè)來說，這兩件事都意義重大，前者將有可能成為網(wǎng)業(yè)分離的破冰試水；后者則在沖擊電信行業(yè)業(yè)績同時，對運營商的業(yè)務(wù)模式產(chǎn)生深遠影響。

1、關(guān)于基站共建，其實早有思考與嘗試，也一直有被推動。

早在2008年10月，工信部就曾出臺《關(guān)于推進電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的緊急通知》（工信部聯(lián)通【2008】235號），要求將推進電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享工作，作為電信行業(yè)改革和發(fā)展的一項重點，希望以此“杜絕同地點新建鐵塔、同路由新建桿路現(xiàn)象；實現(xiàn)新增鐵塔、桿路的共建；其他電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享比例逐年提高”。

其后，三大運營商曾在多地試水三方共建鐵塔，“但共建的基站物權(quán)屬性一直存在產(chǎn)權(quán)不清的問題，所以三大運營商基本還是處在各自為陣的狀態(tài)”（引語出處：南京郵電大學(xué)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究院院長王春暉評論）。

2014年兩會期間，全國人大代表、中國通信服務(wù)青海公司總經(jīng)理鄧曉輝提出，“建議國家整合資源設(shè)立基站公司”。他表示：隨著4G商用的來臨，4G基站建設(shè)也將大規(guī)模啟動，而在此建設(shè)過程中，首要避免的問題就是重復(fù)投資、過度占用土地等資源、電能消耗等問題。

2、針對鐵塔公司的籌建，今年3月26日，由國資委牽頭，會同工信部，組織三大運營商召開過一次協(xié)調(diào)會。此次會議研究討論了鐵塔公司組建涉及的重要問題，明確設(shè)立鐵塔公司協(xié)調(diào)組和籌備組。其中，協(xié)調(diào)組負責(zé)協(xié)調(diào)公司組建中的重大事項，籌備組負責(zé)具體的公司組建工作。國資委副主任、黨委副書記張喜武任協(xié)調(diào)組組長。（信息來源：財新網(wǎng)記者覃敏報道，該信息我亦獲得其他渠道消息證實。）。

3、關(guān)于營改增的一些情況，科技雜談在2014年4月29日的文章《電信“營改增”陣痛》中已經(jīng)有詳細分析（可關(guān)注科技雜談后，在“歷史消息”中查看），此處不再贅述。

4、中國移動上市公司4月20日發(fā)布公告稱，由于增值稅屬于價稅分離的價外稅，“營改增”后，營運收入將相應(yīng)減少，并且目前本公司成本和資本開支中能獲得的增值稅進項稅抵扣較少，如折舊攤銷、人工成本等項目不能抵扣，營運支出和資本開支將略有下降，因此預(yù)計短期利潤將受到較大的負面影響。

由于資本開支的下降將相應(yīng)減少以后年度的折舊，因此對利潤的負面影響后續(xù)將有所降低。

但長期來，營改增看有利于優(yōu)化業(yè)務(wù)模式與營銷方式，促進企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型。隨著試點行業(yè)的增加及企業(yè)進一步深化轉(zhuǎn)型，預(yù)計負面影響程度將逐年減弱。中國移動將繼續(xù)密切關(guān)注“營改增”具體政策的最新情況，深入研究，積極應(yīng)對，及時優(yōu)化流程，完善管理，改造系統(tǒng)，強化培訓(xùn)，努力建立適應(yīng)增值稅的運營管理模式，并不斷提升增值稅管理水平，致力爭取降低“營改增”對公司可能造成的負面影響。

1、從前文提及的信息來看，此事的主導(dǎo)方為國資委，而不是工信部。

2、目前組建的，僅為鐵塔的共建，但如果僅僅著眼增量，鐵塔公司的實際體量與意義都非常有限，所以它的未來的最大可能，是著眼于整合三大運營商的存量網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)整合。

而按照電信改革的思路推演，未來不排除將更多的站址、機房和傳輸管道等土建相關(guān)資產(chǎn)剝離重組，最終實現(xiàn)電信業(yè)網(wǎng)業(yè)分離的可能性。甚至網(wǎng)業(yè)分離的來勢，可能比外界的預(yù)期速度更快、勢頭更猛。

3、由于運營商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜，所產(chǎn)生的頻率干擾等技術(shù)限制，以及現(xiàn)有鐵塔承載能力限制，鐵塔公司的切入點也只能從網(wǎng)絡(luò)制式更集中的4G網(wǎng)絡(luò)的增量入手，未來再逐步推進存量資產(chǎn)的整合。

但為了快速推進4G建網(wǎng)，運營商的基站更多是進行存量的改造。同時，由于基礎(chǔ)建設(shè)資源也是上市公司資產(chǎn)，所以，未來的整合能進行到哪一步，可能還將取決于決策層的通盤考量。

4、由于2014年是中國4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的最主要窗口期，所以在進入存量整合深水期之前，鐵塔公司的初期資源積累，很大程度上將取決于它的成立速度。

5、當(dāng)前，業(yè)界對此事最大的擔(dān)心在于，如果以鐵塔公司的成為唯一的資源掌控者（尤其是具有天然壟斷屬性的電信基礎(chǔ)資源），會否產(chǎn)生新的壟斷？

對此，我的看法是，企業(yè)定位與制度設(shè)計極為重要，只有鐵塔公司定位于公眾服務(wù)，對其價格參照水、電、氣等民生資源進行上限管理，并制定科學(xué)、縝密的監(jiān)管、業(yè)務(wù)評價與成本核算體系，而不是業(yè)績、利潤率進行考核，才能防止壟斷出現(xiàn)。

6、此事的積極意義在于，長期以來，由于信息通信與基建管理的管理職能分散 于不同部委，加上民眾擔(dān)心輻射的“鄰避運動”，部分地區(qū)鐵塔建設(shè)困難，新基站的站址難找、難談、難建的問題，已經(jīng)嚴(yán)重影響了我國4G的發(fā)展進程。而成立獨立基站公司，逐步實現(xiàn)網(wǎng)業(yè)分離后，有可能獲得更集中的推動解決。

7、工信部的官方口徑中提及：“這種模式的探索應(yīng)按照市場化原則和三中全會提出的積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟的精神進行組建設(shè)計和運營”，這意味著，鐵塔公司可能引入民資或外資參與。

8、整體來看，鐵塔公司的影響更多還潛藏在水下，而它未來對電信業(yè)帶來的影響，三個關(guān)鍵變量在于：能否在存量層面的整合打開突破口；它的方向定位與進展速度；以及監(jiān)管力度。

1、如同我4月29日文章《中國移動：凜冬已至》的分析（可關(guān)注科技雜談后，在“歷史消息”中查看），營改增的大政策將對運營商產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。為了盡可能“以市場化方式”推進以上改革，監(jiān)管部門將不得不使用結(jié)算政策等工具，在運營商之間施展宏觀調(diào)控。

2、過去，運營商一直使用存話費送手機、充話費送禮品促銷手段，而且這些手段不會增加營業(yè)稅和增值稅的稅負。但未來，“以業(yè)務(wù)銷售附帶贈送實物業(yè)務(wù)”將“視同銷售”計繳增值稅，這可能導(dǎo)致運營商改變促銷方式。

3、在業(yè)務(wù)層面，由于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與增值業(yè)務(wù)采用不同稅率，運營商在業(yè)務(wù)包的設(shè)計與營銷過程中，也可能演變出更多避稅的手段，并對其市場格局產(chǎn)生影響——尤其是在大批轉(zhuǎn)售商參與競爭的情況下，形勢將演變得更加復(fù)雜。

4、無論鐵塔公司還是營改增，都只是今年電信業(yè)大變革的局部，而通信改革變量復(fù)雜且事關(guān)全局，往往非主管部委所能決策拍板。所以，要更好地理解政策走向，需要從本屆政府的改革走向大局著眼，并根據(jù)電信業(yè)在改革中的位置與作用來進行考量，而不是局限于行業(yè)內(nèi)的“理論可能”，才可能抓到最準(zhǔn)確的脈絡(luò)。