2014年行將結(jié)束，但互聯(lián)網(wǎng)撕比大戰(zhàn)并沒有停。最近關(guān)于美團的融資問題以及點評2014年轉(zhuǎn)型成功的文章刷爆了朋友圈，似乎點評已經(jīng)分分鐘逆襲美團，這仿佛讓我想起了2011年微博SNS之于騰訊IM，2012年自營京東之于平臺淘寶，2013年微信生態(tài)之于阿里生態(tài)，喧囂過后，現(xiàn)實怎樣一目了然，拋開那些公關(guān)宣傳，我們就談?wù)劤ＷR，點評真的已經(jīng)逆襲了嗎？美團真的變糟糕了嗎？我不這么認為。
我們聊幾個問題
1.真實的大眾點評
點評2003年成立于上海，至今已經(jīng)11年歷史，我將點評這11年歷史劃分為3個階段：
2003-2011: Yelp式點評＋優(yōu)惠券（雖然Yelp2004年才成立）
2011-2013: All in團購（大舉進軍團購領(lǐng)域）
2014：O2O平臺（服務(wù)類的淘寶）
今年初張濤宣布2014年是點評全面進攻的一年，并于最近交出類2014年的成績單。按照目前張濤的說法，點評要做生活服務(wù)領(lǐng)域的淘寶，大部分收入來自于廣告，這11年的點評信息作為用戶的決策參考，而優(yōu)惠券、團購、會員卡、外賣、預定只是流量變現(xiàn)的方式。綜上，張濤心中的點評就是生活服務(wù)領(lǐng)域的淘寶。
但是，上面是張濤理想中的點評?，F(xiàn)實呢？我們先看一組點評2014年的數(shù)據(jù)：
團購：單月成交額突破20億，20個城市逆襲成第一
大推廣：單月訂單超1億，12月訂單相比年初增長3倍
預定：營收增長超過15倍，覆蓋商戶數(shù)與Opentable北美覆蓋商戶數(shù)持平
酒店：預定單量是年初6倍，預定收入是年初5倍
海外：優(yōu)質(zhì)商戶增長10倍，覆蓋200熱門旅游城市
電影：覆蓋300個城市的2000家影院，覆蓋率第一
其中大推廣（廣告業(yè)務(wù)及優(yōu)惠券）是點評這11年來的核心，即上文提到的第一階段的重心；團購業(yè)務(wù)即第二階段的；而預定、酒店、海外、電影業(yè)務(wù)則是第三階段，即打造服務(wù)類的淘寶所需要覆蓋完全的領(lǐng)域。
這么一看，張濤貌似說的都是理，但如果看交易額比重的話，張濤所謂的“生活服務(wù)類淘寶”就名不副實類，預定、海外這些新近業(yè)務(wù)沒有公布成交額（而酒店、電影營收包含在團購之內(nèi)），不過推測單個業(yè)務(wù)都不會超過大推廣業(yè)務(wù)，最多2億，那么點評每月的成交額就是23億，其中團購業(yè)務(wù)20億，占比86.96%。
根據(jù)團800數(shù)據(jù)顯示，1-10月份點評團購成交額分別為10.44、9.80、11.04、11.06、12.05、14.03、16.45、18.34、18.09、18.02，單位為億元人民幣，既然點評宣布團購月成交額突破20億，那么11-12月團購成交額大概40億，則2014年團購成交額為179.32億，如果全年團購占比為86.96%的話（其實不可能，因為酒店、海外等新業(yè)務(wù)年初交易額肯定更低，團購市場份額肯定超過87%），那么2014年點評整年的交易額為206.21億，且團購占比不低于86.96%，交易額179.32億，其他交易額26.89億。
所以，張濤口中的“生活服務(wù)領(lǐng)域的淘寶”是一個年成交額206億多，但團購成交額就占179億多的家伙。再怎么去團購化，點評也是一家嚴重團購化的O2O企業(yè)
2，那么美團呢？
根據(jù)團800數(shù)據(jù)，1-10月美團的團購交易額為307.06億，預計全年團購加其他項目交易總額突破400億。而貓眼電影上半年成交額17億，占上半年國內(nèi)電影票房的18%，下半年隨著《心花路放》大熱以及賀歲季到來，預計貓眼全年成交額在50-60億之間，而在《一步之遙》不給力的情況下，全面票房可能不會突破300億，預計290億左右，那么貓眼占全年票房之比大約為17.24%－20.68%。而美團酒店上半年交易額超過20億，全面預計在60億。美團外賣官方公布日訂單數(shù)突破150W，但據(jù)說注水。綜上，美團2014年營業(yè)結(jié)構(gòu)如下：
團購：400億，除了常規(guī)團購，也包含酒店、電影等獨立APP的營業(yè)額
電影：50-60億
酒店：40億
外賣：日均訂單150W單，但有水分
其他：諸如營銷廣告，不得而知
雖然酒店、電影的營業(yè)額是包含在團購總營業(yè)額之中的，但很大程度上其實已經(jīng)跳脫路團購的范疇，比如貓眼電影的預定選座等，附加的服務(wù)使得用戶可以接受非團購的價格，甚至現(xiàn)場購票價格。那么我們假設(shè)電影、酒店營業(yè)的一半（即45-50億之間）為非團購的范疇，那么美團在總營業(yè)額400億的情況下，純團購營業(yè)額為350-355億之間，占比87.5％－88.75%，如果算上廣告及外賣數(shù)據(jù)，肯定占比更小。
3.美團只是團購？點評已是“生活服務(wù)淘寶”？
答案是NO，根據(jù)我上面的數(shù)據(jù)，點評與美團的全年交易額及各個板塊之比如下：
點評除團購外的其他項交易額占比為13.04%，如果這叫“生活服務(wù)類淘寶”，那么已經(jīng)占比12%的美團、已經(jīng)獨立出電影酒店外賣的美團為什么不能叫“生活服務(wù)類淘寶”？如果美團這么高的團購占比仍然是家團購網(wǎng)站，那么點評何嘗不是。所以，本質(zhì)上這兩家公司差不了多少，美團只能恨自己以團購起家且名字中有個“團”字，而點評狡猾在半路殺進團購但只能屈居第二的前提下，祭出類“生活服務(wù)類淘寶”這個概念。我讀書不少，所以你們別騙我。
數(shù)據(jù)上二者相似，產(chǎn)品邏輯上其實也大同小異。美團是APP矩陣，貌似是團購為主的“T”型戰(zhàn)略，但不管是美團外賣還是貓眼電影已經(jīng)跟團購關(guān)系不大，而都有一套完全不同的2B及2C系統(tǒng)，點評將預定、外賣等功能都內(nèi)嵌在一個APP之上，這些都是早起的點評有所涉及的，同時上半年點評還收購幾家ERP公司，夯實其B端的實力。一句話，“T”型結(jié)構(gòu)是美團的有意為之，“生活服務(wù)類淘寶”是點評的無心插柳，你想想03年－11年團購爆發(fā)之前點評都在做什么。
4.如何看待部分城市點評的團購份額逆襲美團？
點評的團購業(yè)務(wù)在個別城市超過美團，我認為很正常。第一，團購不同于社交、搜索這些贏者通吃的領(lǐng)域，其對線下團隊的要求很高，同時用戶是價格敏感者，打開兩個APP的成本并不高。第二，絕大部分城市團購市場還是藍海，有待開發(fā)，市場容量很有限，初期在激烈競爭下很容易做到數(shù)一數(shù)二，如果在市場容量已經(jīng)趨近飽和的情況下做到第一才有價值。舉個例子，2002年易趣是國內(nèi)C2C市場的老大，的確是這樣，但毫無意義，因為市場就那么幾個億，而淘寶在市場容量爆發(fā)的后來做大了，這才是有意義。
5.團購與O2O
首先，我認為團購仍然是當下最主流的O2O模式。因為團購最主要消費的服務(wù)是餐飲，而餐飲有兩個特點，一是市場規(guī)模非常大，每年數(shù)千億的規(guī)模，而電影不過300億，二是餐飲很難標準化，一般的物品我們追求能用即可，但食物我們總是追求嘗鮮，所以這就使得餐飲總是需要借用團購這個營銷利器。
其次，我認為消費在升級，用戶可以逐漸脫離團購，例如貓眼電影。用戶很早之前追求的便宜，而現(xiàn)在追求的是預定、選座、快捷支付這些升級的服務(wù)，通過技術(shù)的進步升級消費者的使用體驗，并讓利與商家，最終讓利于消費者。
最后，O2O不只有團購。張濤將團購與優(yōu)惠券、預定、外賣放在同一個維度，我非常同意。就像實物電商領(lǐng)域一樣，偶爾會有雙11 這樣的促銷，但更多時候是常態(tài)的生意。
這么看來，美團正在消解自己，且消解的還算成功；而點評本來就是消解的狀態(tài)，誤打誤撞非要裝先知先覺。
