2014年行將結(jié)束，但互聯(lián)網(wǎng)撕比大戰(zhàn)并沒有停。最近關(guān)于美團(tuán)的融資問題以及點(diǎn)評(píng)2014年轉(zhuǎn)型成功的文章刷爆了朋友圈，似乎點(diǎn)評(píng)已經(jīng)分分鐘逆襲美團(tuán)，這仿佛讓我想起了2011年微博SNS之于騰訊IM，2012年自營(yíng)京東之于平臺(tái)淘寶，2013年微信生態(tài)之于阿里生態(tài)，喧囂過后，現(xiàn)實(shí)怎樣一目了然，拋開那些公關(guān)宣傳，我們就談?wù)劤ＷR(shí)，點(diǎn)評(píng)真的已經(jīng)逆襲了嗎？美團(tuán)真的變?cè)愀饬藛?？我不這么認(rèn)為。
我們聊幾個(gè)問題
1.真實(shí)的大眾點(diǎn)評(píng)
點(diǎn)評(píng)2003年成立于上海，至今已經(jīng)11年歷史，我將點(diǎn)評(píng)這11年歷史劃分為3個(gè)階段：
2003-2011: Yelp式點(diǎn)評(píng)＋優(yōu)惠券（雖然Yelp2004年才成立）
2011-2013: All in團(tuán)購(gòu)（大舉進(jìn)軍團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域）
2014：O2O平臺(tái)（服務(wù)類的淘寶）
今年初張濤宣布2014年是點(diǎn)評(píng)全面進(jìn)攻的一年，并于最近交出類2014年的成績(jī)單。按照目前張濤的說(shuō)法，點(diǎn)評(píng)要做生活服務(wù)領(lǐng)域的淘寶，大部分收入來(lái)自于廣告，這11年的點(diǎn)評(píng)信息作為用戶的決策參考，而優(yōu)惠券、團(tuán)購(gòu)、會(huì)員卡、外賣、預(yù)定只是流量變現(xiàn)的方式。綜上，張濤心中的點(diǎn)評(píng)就是生活服務(wù)領(lǐng)域的淘寶。
但是，上面是張濤理想中的點(diǎn)評(píng)?，F(xiàn)實(shí)呢？我們先看一組點(diǎn)評(píng)2014年的數(shù)據(jù)：
團(tuán)購(gòu)：?jiǎn)卧鲁山活~突破20億，20個(gè)城市逆襲成第一
大推廣：?jiǎn)卧掠唵纬?億，12月訂單相比年初增長(zhǎng)3倍
預(yù)定：營(yíng)收增長(zhǎng)超過15倍，覆蓋商戶數(shù)與Opentable北美覆蓋商戶數(shù)持平
酒店：預(yù)定單量是年初6倍，預(yù)定收入是年初5倍
海外：優(yōu)質(zhì)商戶增長(zhǎng)10倍，覆蓋200熱門旅游城市
電影：覆蓋300個(gè)城市的2000家影院，覆蓋率第一
其中大推廣（廣告業(yè)務(wù)及優(yōu)惠券）是點(diǎn)評(píng)這11年來(lái)的核心，即上文提到的第一階段的重心；團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)即第二階段的；而預(yù)定、酒店、海外、電影業(yè)務(wù)則是第三階段，即打造服務(wù)類的淘寶所需要覆蓋完全的領(lǐng)域。
這么一看，張濤貌似說(shuō)的都是理，但如果看交易額比重的話，張濤所謂的“生活服務(wù)類淘寶”就名不副實(shí)類，預(yù)定、海外這些新近業(yè)務(wù)沒有公布成交額（而酒店、電影營(yíng)收包含在團(tuán)購(gòu)之內(nèi)），不過推測(cè)單個(gè)業(yè)務(wù)都不會(huì)超過大推廣業(yè)務(wù)，最多2億，那么點(diǎn)評(píng)每月的成交額就是23億，其中團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)20億，占比86.96%。
根據(jù)團(tuán)800數(shù)據(jù)顯示，1-10月份點(diǎn)評(píng)團(tuán)購(gòu)成交額分別為10.44、9.80、11.04、11.06、12.05、14.03、16.45、18.34、18.09、18.02，單位為億元人民幣，既然點(diǎn)評(píng)宣布團(tuán)購(gòu)月成交額突破20億，那么11-12月團(tuán)購(gòu)成交額大概40億，則2014年團(tuán)購(gòu)成交額為179.32億，如果全年團(tuán)購(gòu)占比為86.96%的話（其實(shí)不可能，因?yàn)榫频?、海外等新業(yè)務(wù)年初交易額肯定更低，團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)份額肯定超過87%），那么2014年點(diǎn)評(píng)整年的交易額為206.21億，且團(tuán)購(gòu)占比不低于86.96%，交易額179.32億，其他交易額26.89億。
所以，張濤口中的“生活服務(wù)領(lǐng)域的淘寶”是一個(gè)年成交額206億多，但團(tuán)購(gòu)成交額就占179億多的家伙。再怎么去團(tuán)購(gòu)化，點(diǎn)評(píng)也是一家嚴(yán)重團(tuán)購(gòu)化的O2O企業(yè)
2，那么美團(tuán)呢？
根據(jù)團(tuán)800數(shù)據(jù)，1-10月美團(tuán)的團(tuán)購(gòu)交易額為307.06億，預(yù)計(jì)全年團(tuán)購(gòu)加其他項(xiàng)目交易總額突破400億。而貓眼電影上半年成交額17億，占上半年國(guó)內(nèi)電影票房的18%，下半年隨著《心花路放》大熱以及賀歲季到來(lái)，預(yù)計(jì)貓眼全年成交額在50-60億之間，而在《一步之遙》不給力的情況下，全面票房可能不會(huì)突破300億，預(yù)計(jì)290億左右，那么貓眼占全年票房之比大約為17.24%－20.68%。而美團(tuán)酒店上半年交易額超過20億，全面預(yù)計(jì)在60億。美團(tuán)外賣官方公布日訂單數(shù)突破150W，但據(jù)說(shuō)注水。綜上，美團(tuán)2014年?duì)I業(yè)結(jié)構(gòu)如下：
團(tuán)購(gòu)：400億，除了常規(guī)團(tuán)購(gòu)，也包含酒店、電影等獨(dú)立APP的營(yíng)業(yè)額
電影：50-60億
酒店：40億
外賣：日均訂單150W單，但有水分
其他：諸如營(yíng)銷廣告，不得而知
雖然酒店、電影的營(yíng)業(yè)額是包含在團(tuán)購(gòu)總營(yíng)業(yè)額之中的，但很大程度上其實(shí)已經(jīng)跳脫路團(tuán)購(gòu)的范疇，比如貓眼電影的預(yù)定選座等，附加的服務(wù)使得用戶可以接受非團(tuán)購(gòu)的價(jià)格，甚至現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)票價(jià)格。那么我們假設(shè)電影、酒店?duì)I業(yè)的一半（即45-50億之間）為非團(tuán)購(gòu)的范疇，那么美團(tuán)在總營(yíng)業(yè)額400億的情況下，純團(tuán)購(gòu)營(yíng)業(yè)額為350-355億之間，占比87.5％－88.75%，如果算上廣告及外賣數(shù)據(jù)，肯定占比更小。
3.美團(tuán)只是團(tuán)購(gòu)？點(diǎn)評(píng)已是“生活服務(wù)淘寶”？
答案是NO，根據(jù)我上面的數(shù)據(jù)，點(diǎn)評(píng)與美團(tuán)的全年交易額及各個(gè)板塊之比如下：
點(diǎn)評(píng)除團(tuán)購(gòu)?fù)獾钠渌?xiàng)交易額占比為13.04%，如果這叫“生活服務(wù)類淘寶”，那么已經(jīng)占比12%的美團(tuán)、已經(jīng)獨(dú)立出電影酒店外賣的美團(tuán)為什么不能叫“生活服務(wù)類淘寶”？如果美團(tuán)這么高的團(tuán)購(gòu)占比仍然是家團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站，那么點(diǎn)評(píng)何嘗不是。所以，本質(zhì)上這兩家公司差不了多少，美團(tuán)只能恨自己以團(tuán)購(gòu)起家且名字中有個(gè)“團(tuán)”字，而點(diǎn)評(píng)狡猾在半路殺進(jìn)團(tuán)購(gòu)但只能屈居第二的前提下，祭出類“生活服務(wù)類淘寶”這個(gè)概念。我讀書不少，所以你們別騙我。
數(shù)據(jù)上二者相似，產(chǎn)品邏輯上其實(shí)也大同小異。美團(tuán)是APP矩陣，貌似是團(tuán)購(gòu)為主的“T”型戰(zhàn)略，但不管是美團(tuán)外賣還是貓眼電影已經(jīng)跟團(tuán)購(gòu)關(guān)系不大，而都有一套完全不同的2B及2C系統(tǒng)，點(diǎn)評(píng)將預(yù)定、外賣等功能都內(nèi)嵌在一個(gè)APP之上，這些都是早起的點(diǎn)評(píng)有所涉及的，同時(shí)上半年點(diǎn)評(píng)還收購(gòu)幾家ERP公司，夯實(shí)其B端的實(shí)力。一句話，“T”型結(jié)構(gòu)是美團(tuán)的有意為之，“生活服務(wù)類淘寶”是點(diǎn)評(píng)的無(wú)心插柳，你想想03年－11年團(tuán)購(gòu)爆發(fā)之前點(diǎn)評(píng)都在做什么。
4.如何看待部分城市點(diǎn)評(píng)的團(tuán)購(gòu)份額逆襲美團(tuán)？
點(diǎn)評(píng)的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)在個(gè)別城市超過美團(tuán)，我認(rèn)為很正常。第一，團(tuán)購(gòu)不同于社交、搜索這些贏者通吃的領(lǐng)域，其對(duì)線下團(tuán)隊(duì)的要求很高，同時(shí)用戶是價(jià)格敏感者，打開兩個(gè)APP的成本并不高。第二，絕大部分城市團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)還是藍(lán)海，有待開發(fā)，市場(chǎng)容量很有限，初期在激烈競(jìng)爭(zhēng)下很容易做到數(shù)一數(shù)二，如果在市場(chǎng)容量已經(jīng)趨近飽和的情況下做到第一才有價(jià)值。舉個(gè)例子，2002年易趣是國(guó)內(nèi)C2C市場(chǎng)的老大，的確是這樣，但毫無(wú)意義，因?yàn)槭袌?chǎng)就那么幾個(gè)億，而淘寶在市場(chǎng)容量爆發(fā)的后來(lái)做大了，這才是有意義。
5.團(tuán)購(gòu)與O2O
首先，我認(rèn)為團(tuán)購(gòu)仍然是當(dāng)下最主流的O2O模式。因?yàn)閳F(tuán)購(gòu)最主要消費(fèi)的服務(wù)是餐飲，而餐飲有兩個(gè)特點(diǎn)，一是市場(chǎng)規(guī)模非常大，每年數(shù)千億的規(guī)模，而電影不過300億，二是餐飲很難標(biāo)準(zhǔn)化，一般的物品我們追求能用即可，但食物我們總是追求嘗鮮，所以這就使得餐飲總是需要借用團(tuán)購(gòu)這個(gè)營(yíng)銷利器。
其次，我認(rèn)為消費(fèi)在升級(jí)，用戶可以逐漸脫離團(tuán)購(gòu)，例如貓眼電影。用戶很早之前追求的便宜，而現(xiàn)在追求的是預(yù)定、選座、快捷支付這些升級(jí)的服務(wù)，通過技術(shù)的進(jìn)步升級(jí)消費(fèi)者的使用體驗(yàn)，并讓利與商家，最終讓利于消費(fèi)者。
最后，O2O不只有團(tuán)購(gòu)。張濤將團(tuán)購(gòu)與優(yōu)惠券、預(yù)定、外賣放在同一個(gè)維度，我非常同意。就像實(shí)物電商領(lǐng)域一樣，偶爾會(huì)有雙11 這樣的促銷，但更多時(shí)候是常態(tài)的生意。
這么看來(lái)，美團(tuán)正在消解自己，且消解的還算成功；而點(diǎn)評(píng)本來(lái)就是消解的狀態(tài)，誤打誤撞非要裝先知先覺。
