創(chuàng)投分享會注：12月2日，途牛拋出1億美元的再融資計劃。按那天的股價，途牛的市值僅為6億美元，增發(fā)意味著股東權(quán)益的大幅稀釋。短短幾天，途牛股票跌了15%。根據(jù)環(huán)球旅訊消息，途牛放棄了向公眾發(fā)售新股的計劃，轉(zhuǎn)而向攜程、京東募集了1.48億美元。
12月15日，途牛旅游網(wǎng)宣布與弘毅投資、京東商城、攜程旗下子公司“攜程投資”以及途牛首席執(zhí)行官與首席運營官簽訂股權(quán)認購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，途牛將向上述投資者出售1.48億美元的新發(fā)行股份。
根據(jù)股權(quán)認購協(xié)議，弘毅投資、京東、攜程投資、途牛董事長暨首席執(zhí)行官于敦德和途牛首席運營官嚴海鋒，同意分別以5000萬美元，5000萬美元，1500萬美元，1650萬美元以及1650萬美元認購途牛A類普通股。認購價格為每股4.0203美元，即每股美國存托憑證12.061美元。認購價格為協(xié)議簽訂前10個交易日途牛美國存托憑證每日收盤價格的平均值，以美國存托憑證與普通股兌換比率進行調(diào)整。此認購價格較協(xié)議簽訂前5個交易日途牛美國存托憑證每日收盤價格平均值溢價3.19%。此次發(fā)行將完全依據(jù)美國1933年證券法及其修改案下的S規(guī)定。
各投資方同意在協(xié)議簽署后6個月之內(nèi)不出售與轉(zhuǎn)讓此次發(fā)行中所認購的股份。
“我們歡迎弘毅投資、京東成為我們的新股東，并期待與京東下一步在業(yè)務上更緊密的戰(zhàn)略合作。此次攜程也增持了股份，我們會在更多的資源上展開合作。”途牛首席執(zhí)行官于敦德表示。途牛首席運營官嚴海鋒表示：“我們會持續(xù)提升服務與品牌，加強在二三線市場的滲透，加強在無線、研發(fā)和旅游產(chǎn)品上的投入，不斷提升客戶體驗，進一步擴張市場份額，強化市場領(lǐng)導者地位。”
另外，途牛宣布取消此前提交的公開發(fā)行美國存托憑證的計劃，并撤回公司在2014年12月2日向美國證券交易委員會提交的相關(guān)F-1文件。
