
根據(jù)來自iposcoop.com的信息,陌陌將于美國時間12月12日在納斯達克上市,多半會成為今年最后一家在美上市的中概股。

根據(jù)11月28日更新的招股文件,陌陌計劃發(fā)行1600萬份ADS(每份代表兩股A類普通股),發(fā)行價區(qū)間為12.5美元到14.5美元。假如承銷商行使超額配售權(quán),最大集資額度為2.668億美元。在IPO同時,阿里巴巴、58同城還將分別認購5000萬美元和1000萬美元新股,認購價與IPO發(fā)行價相同。理論上,陌陌最多可以獲得3.268億美元。
上市后及定向增發(fā)后,陌陌已發(fā)售股票總數(shù)為3.73億,市約27億美元(按每ADS14.5美元計算)
上市后, 持有9689萬股B類唐巖股比、投票權(quán)分別為26%和77.8%;阿里巴巴股比、投票權(quán)分別為20.4%和6.1%;經(jīng)緯投資投比、投票權(quán)分別為17.7%和5.3%。其它股東見《陌陌上市,主要成全了這些人與機構(gòu)……》
陌陌全部價值用招股文件封面上的兩行字就可以概括:中國第三移動社交應(yīng)用,注冊用戶1.8億、月活6020萬、日均活躍2550萬和群組450萬。
2014年前三季度,陌陌會費收入為1785.3萬美元,占營收的68.1%,按月費12元計,平均每月有100萬付費會員;689.1萬美元的游戲收入已占到營收的26.3%;虛擬物品(主要是用陌陌幣購買的表情)收入146.1萬美元,占營收的5.6%。由于于2013年下半年開始商業(yè)化,營收才從無到有,未來那塊收入能夠異軍突起還有很大變數(shù)。
陌陌上市最好的背書是多次增資并在IPO同時參與定向增發(fā)的阿里巴巴。社交是阿里一直想補齊的短板,陌陌能否擔(dān)此重任還有待觀察。再說,阿里在陌陌僅有6.1%的投票權(quán),人家說不定有自己的打算。
