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這些，看起來(lái)都與物流不相關(guān)，唯一有“半毛錢”關(guān)系的是，敲鐘的8人中有一位是物流人的代表，他是僅有小學(xué)文憑的40歲的申通快遞員：竇立國(guó)。馬云為何要選擇快遞員代表敲鐘？數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴集團(tuán)投資的菜鳥合作的快遞企業(yè)有14家快遞，共有超過(guò)110萬(wàn)的快遞員在為淘寶、天貓、聚劃算等交易平臺(tái)后提供配送服務(wù)，可以看出物流對(duì)于阿里的重要性。

首先來(lái)看阿里IPO的業(yè)務(wù)定位，在上市提交的資料中，阿里巴巴的業(yè)務(wù)定位是：電商、金融、云計(jì)算、物流、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)等。從這一定位可以看出：商流、資金流、物流“三流合一”是馬云的核心商業(yè)基因，數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)是貫徹整個(gè)生態(tài)的商業(yè)內(nèi)涵。我曾經(jīng)做過(guò)這樣的對(duì)比，阿里和京東的差異，阿里玩的是生態(tài)，京東玩的是平臺(tái)（至少目前還是平臺(tái)）。

這次阿里上市，主體內(nèi)容是商流平臺(tái)，而支付寶、菜鳥，只字未提，聰明的人應(yīng)該看出，不出意外，支付寶（金融）、菜鳥（物流），接下來(lái)很可能會(huì)提上IPO的進(jìn)程，至于時(shí)間，咱們不用去猜測(cè)，拭目以待就是。當(dāng)然菜鳥一定是最后一個(gè)，馬云說(shuō)了從2013年開始10年的孵化，大家等吧。

問(wèn)這個(gè)問(wèn)題，當(dāng)然都明白，快到談到關(guān)鍵點(diǎn)了。阿里的商業(yè)平臺(tái)，即商流部分已經(jīng)成熟；資金流部分，支付寶、余額寶等金融也獨(dú)立成熟，當(dāng)然最大的短板當(dāng)然是物流了。用阿里內(nèi)部的話來(lái)比喻：如果阿里巴巴是一個(gè)人體的話，上身已經(jīng)成熟，而最缺的是兩條腿。阿里上身是成人的身體，而兩條腿還是剛孵化1年多的小朋友的腿，所以這是影響阿里發(fā)展的最大的短板。

當(dāng)然在中國(guó)，過(guò)去的10年，物流一直是被互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)推動(dòng)著發(fā)展的，實(shí)體產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)本身就是兩種發(fā)展的速度。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，物流整合的時(shí)機(jī)油然而生，這也是馬云為何以整合的模式推動(dòng)菜鳥的格局，當(dāng)然過(guò)去一年菜鳥的整合，僅僅是初期1.0版的整合。

看了前面1、2、3的提問(wèn)，想必大家會(huì)問(wèn)到第4個(gè)問(wèn)題，這次218億美元（約合為1339億人民幣），這些錢將用到什么地方？金融方面，阿里還需要錢嗎？其他的產(chǎn)業(yè)收購(gòu)還會(huì)收購(gòu)那些企業(yè)，或者布局整合那些資源呢？當(dāng)然，不用質(zhì)疑，物流一定是馬云重點(diǎn)投資打造的方向。2013年5月28日馬云菜鳥成立之時(shí)，馬云宣布的投資3000億打造中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)（CSN），到今天已經(jīng)一年有余，所以接下來(lái)這218億美元（約合為1339億人民幣）的資本很可能要重點(diǎn)投向菜鳥這個(gè)大物流平臺(tái)。去年馬云在宣布菜鳥成立的時(shí)候說(shuō)過(guò)一句話：國(guó)家沒(méi)有干好的事，他來(lái)干。

當(dāng)然，不會(huì)是1339億人民幣全部投入物流，如果我們按照800億（60%）的投入，這將對(duì)物流行業(yè)帶來(lái)巨大的推力。

從行業(yè)角度看，大量的社會(huì)資本注入物流，是好事，也是壞事。

好事是：資本的注入，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的物流帶來(lái)更快的發(fā)展步伐和商機(jī)，促進(jìn)行業(yè)整合，平臺(tái)化升級(jí)，技術(shù)創(chuàng)新等。

壞事是：物流是一個(gè)慢行業(yè)，資本的快速推動(dòng)，會(huì)讓一部分企業(yè)變得浮躁，物流行業(yè)是資源密集型、人員密集型、運(yùn)營(yíng)實(shí)體網(wǎng)絡(luò)化為核心的產(chǎn)業(yè)，且投資回報(bào)周期長(zhǎng)，如果按照互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的投資發(fā)展，快速求回報(bào)，一定會(huì)害了這個(gè)行業(yè)的。

如果馬云用800億來(lái)整合這個(gè)行業(yè)，按照互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的思維來(lái)整合物流行業(yè)，這將對(duì)物流行業(yè)引爆很大的變局。究竟會(huì)涉及到那些方面呢？下面我從8個(gè)角度去細(xì)細(xì)解讀。先說(shuō)明，這8個(gè)方面不是我今天拍腦子出來(lái)的，因?yàn)樽鳛樾袠I(yè)中一位了解各大企業(yè)最新動(dòng)態(tài)的角色（也可以叫做中國(guó)物流領(lǐng)域的信息HUB），早就獲取了相關(guān)的動(dòng)態(tài)了。

過(guò)去兩年，中國(guó)的物流地產(chǎn)繼續(xù)泡沫化發(fā)展，業(yè)界數(shù)據(jù)顯示有300億的資金在過(guò)去兩年攝入物流地產(chǎn)。特別要澄清一下，這里說(shuō)的中國(guó)物流地產(chǎn)的泡沫化，與菜鳥布局的物流地產(chǎn)沒(méi)直接的關(guān)系。當(dāng)今的物流地產(chǎn)泡沫主要是一些非物流行業(yè)實(shí)體，借物流噱頭進(jìn)行的圈地行為，不僅在一線城市，在二三線，縣級(jí)城市滿地皆是。

接下來(lái)菜鳥究竟將做什么呢？

如果你是單一的個(gè)體的新物流園區(qū)，這當(dāng)然不會(huì)菜鳥整合的對(duì)象，菜鳥不差錢，也不差與政府的談判能力。菜鳥將整合的現(xiàn)在具有存貨的單一的或相對(duì)單一的倉(cāng)庫(kù)，即沒(méi)有成為全國(guó)大網(wǎng)的倉(cāng)庫(kù)，最終形成菜鳥的“云倉(cāng)”。特別是存儲(chǔ)本地化品牌的倉(cāng)庫(kù)，因?yàn)楝F(xiàn)在商品已經(jīng)在全網(wǎng)、全渠道、O2O的模式布局全國(guó)了，亟需一張大網(wǎng)覆蓋全國(guó)。

菜鳥會(huì)看起這些倉(cāng)庫(kù)的價(jià)值嗎？錯(cuò)！這些倉(cāng)庫(kù)當(dāng)然不具備太多商業(yè)價(jià)值，價(jià)值在貨，通過(guò)整合后，菜鳥將這些商品納入現(xiàn)有的菜鳥園區(qū)，把過(guò)去菜鳥倉(cāng)一直空缺業(yè)務(wù)的狀態(tài)得到快速補(bǔ)充。一方面滿足政府的承諾，另一方面快速落地園區(qū)運(yùn)營(yíng)實(shí)體。

所以，有商品的云倉(cāng)整合，這將是下一步菜鳥花錢的一個(gè)重要方向。

2014年最后一公里之爭(zhēng)，一直是行業(yè)熱點(diǎn)，一方面是O2O的商業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，另一方面最后一公里具有重要的占據(jù)用戶的商業(yè)價(jià)值。京東、順豐、阿里其實(shí)都在布局最后一公里之爭(zhēng)。

目前最后一公里的模式百花齊放，貓屋、嘿客、速遞易、寶盒、城市100、社區(qū)001、萬(wàn)科幸福驛站、圓通媽媽店、京東自提柜等等，切入方式很多，但最終商業(yè)模式升級(jí)與盈利是關(guān)鍵。

誰(shuí)都清楚，未來(lái)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在是社區(qū)+社群之爭(zhēng)，線下是社區(qū)、線上是社群。

京東和順豐已經(jīng)全面下手了，很容易想到的是阿里接下來(lái)可能會(huì)下手，具體從哪里下？投入多少？拭目以待！

菜鳥的本質(zhì)叫“中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)”，骨干的網(wǎng)絡(luò)中快物流是重要通路，特別是阿里已經(jīng)布局淘工廠，已經(jīng)嘗試買斷代工企業(yè)的生產(chǎn)線后，打通整個(gè)供應(yīng)鏈前端，實(shí)現(xiàn)C2B的新型供應(yīng)鏈模式將是阿里的下一個(gè)重點(diǎn)。目前能夠被阿里控制的骨干網(wǎng)絡(luò)，還不具備。

1）卡行天下，馬云背后投資的物流骨干網(wǎng)絡(luò)企業(yè)，目前尚處于發(fā)展初期，還不具備支撐阿里的運(yùn)營(yíng)需求。

2）高鐵快遞，今年已經(jīng)快速鋪向電商核心城市，今年雙11，阿里一定會(huì)開出多趟電商專列（這個(gè)你不用細(xì)問(wèn)我，我早就獲取了相關(guān)行業(yè)信息）。但阿里和高鐵只是合作，頂多是戰(zhàn)略合作，不可能控制。

3）其他與馬云有關(guān)系的物流骨干網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，目前也僅僅是業(yè)務(wù)的合作。

不難看出，真正的骨干快速物流網(wǎng)絡(luò)的孵化，將未來(lái)C2B全面啟動(dòng)之前，馬云需要布局的戰(zhàn)略。因此，不排除IPO過(guò)后，這將是馬云整合的重點(diǎn)之一。

分析到這個(gè)問(wèn)題主要是從行業(yè)趨勢(shì)看，未來(lái)是產(chǎn)業(yè)基地互聯(lián)網(wǎng)化時(shí)代，快遞的整合變革是必然趨勢(shì)，這個(gè)方面或許“三通一達(dá)”還沒(méi)有重視，但順豐已經(jīng)早明白這個(gè)趨勢(shì)了。未來(lái)的快物流，不是通過(guò)快遞的一張網(wǎng)覆蓋全國(guó)的訂單的，未來(lái)是基地直接快運(yùn)到末端社區(qū)倉(cāng)，再?gòu)纳鐓^(qū)倉(cāng)最后一公里到用戶。如此，傳統(tǒng)的快遞模式將面臨變革。

據(jù)悉，菜鳥將投入布局的“驛站”計(jì)劃，這是未來(lái)的投入方向。

傳統(tǒng)的倉(cāng)配一體化同樣將面臨變革，今年雙11的一個(gè)重要?jiǎng)酉?，菜鳥將推動(dòng)倉(cāng)配整包一個(gè)價(jià)策略，很有可能倉(cāng)儲(chǔ)不要錢，或者打包一個(gè)超低的價(jià)格。這個(gè)低價(jià)手段的目的是吸引更多的商品入倉(cāng)。以大額的物流補(bǔ)貼的形式引流商家，很可能是今年的一個(gè)方向。點(diǎn)到為止，此處迫于了解背后的信息太多，不便詳細(xì)闡述。

菜鳥是以整合模式打造的天網(wǎng)+地網(wǎng)，特別是地網(wǎng)的管理，核心在信息平臺(tái)，這將是連接天網(wǎng)+地網(wǎng)的核心，所以接下來(lái)阿里一定會(huì)花巨資推動(dòng)菜鳥打造專業(yè)的物流平臺(tái)，智能物流骨干網(wǎng)的“智能”其實(shí)在信息化+數(shù)據(jù)。

具體將投資多大，這里不好說(shuō)，據(jù)悉國(guó)內(nèi)的物流信息平臺(tái)，菜鳥已經(jīng)全部考察過(guò)了，貌似都不滿意，個(gè)別整合的也是做一個(gè)跳板而已。所以阿里IPO過(guò)后，很有可能重金投入打造智能物流平臺(tái)。

有沒(méi)有這個(gè)動(dòng)作，大家留意菜鳥最近的招聘信息就明白。

近期馬云有這樣一句話：一線核心城市效率高不叫高，三四線城市效率高才是真的價(jià)值。馬云對(duì)日日順的投資、與郵政的戰(zhàn)略合作，重點(diǎn)就是在三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)的布局。

如果阿里IPO后真正要推動(dòng)菜鳥的物流布局，很有可能在三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)投入重金，按照馬云的習(xí)慣肯定不會(huì)自建，收購(gòu)整合是必然趨勢(shì)。

所以，這些網(wǎng)絡(luò)后區(qū)域的物流企業(yè)，你們要注意了！

2014年中國(guó)電商的布局是兩頭延伸的，分別是：走出去（跨境）、走進(jìn)去（三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)），過(guò)去半年多的時(shí)間，阿里牽手中國(guó)郵政、澳大利亞郵政、巴西郵政，入股新加坡郵政，與意大利、法國(guó)政府簽署合作協(xié)議…同時(shí)全資收購(gòu)一達(dá)通。不難看出跨境物流的布局，將是阿里未來(lái)投資的核心。

阿里IPO融資后，跨境物流的投資將成為重點(diǎn)方向之一。

前面7個(gè)方面的布局和投入，必將是阿里重點(diǎn)業(yè)務(wù)方向。但大家有沒(méi)有想到，這樣的布局，人才是最大的挑戰(zhàn)，真正要干好這樣的事，需要一大幫有經(jīng)驗(yàn)的人才，而中國(guó)物流行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)基因的物流人才已經(jīng)成為最大的短板。這不僅僅是阿里，京東、順豐、1號(hào)店、寶供、安能、卡行、傳化、中鐵等企業(yè)都亟需這樣的人才。所以，行業(yè)之爭(zhēng)，一定是人才之爭(zhēng)。接下來(lái)一年，將是物流中高級(jí)人才跳槽的好機(jī)會(huì)，特別是具有互聯(lián)網(wǎng)思維，在傳統(tǒng)物流行業(yè)干過(guò)5年以上的人才。