詳解蘋果手機(jī)中國渠道策略及隱憂

蘋果iPhone 6發(fā)布會(huì)如期而至,產(chǎn)品配置與之前曝光的沒多大差別,唯一令人感到吃驚的是,iPhone 6首發(fā)國家并不包括中國大陸,這讓蘋果的渠道商幾家歡喜幾家愁。那么,蘋果手機(jī)在中國市場的渠道商有哪些?當(dāng)前是個(gè)什么狀態(tài)呢?接著昨天關(guān)于蘋果中國市場價(jià)格策略的分享,今天繼續(xù)談渠道策略。
一、蘋果手機(jī)中國市場的渠道結(jié)構(gòu)
蘋果手機(jī)電商銷量并不可觀。一方面,官網(wǎng)銷量較少,筆者咨詢了幾家第三方調(diào)研公司,都沒有做專門統(tǒng)計(jì),估計(jì)銷量可以忽略。另一方面,蘋果手機(jī)在國內(nèi)的線上授權(quán)經(jīng)銷商中,力量不大,如蘇寧易購獲得了線上授權(quán),但是京東沒有。
接下來看實(shí)體渠道,可以分為三個(gè)層次。
第一個(gè)層次是直營渠道,標(biāo)識(shí)為Store,由蘋果公司自行經(jīng)營。直營店一般建設(shè)在一線城市的核心商圈。從2008年7月北京三里屯店開業(yè),到2014年8月無錫恒隆廣場店開業(yè),已經(jīng)建設(shè)直營店12個(gè),覆蓋北京、上海、深圳、成都、重慶、無錫等6個(gè)重點(diǎn)城市。今年5月,蘋果網(wǎng)絡(luò)和實(shí)體零售店高級(jí)副總裁安吉拉-阿倫德茨提出,要加大直營店的建設(shè)規(guī)模,預(yù)計(jì)到2016年,中國的直營店數(shù)量將達(dá)到20家。
第二個(gè)層次是直供渠道,分成三等級(jí),分別帶Premium、shop及沒有標(biāo)識(shí),由蘋果公司直接供給產(chǎn)品。其中,標(biāo)識(shí)Premium的是APR店(Apple Premier Reseller蘋果優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商),主要包括英龍華辰、酷動(dòng)、iSpace、I-ZONE、鴻華世紀(jì)等幾家優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商。國美、蘇寧、大中、宏圖三胞等家電連鎖一般標(biāo)識(shí)為shop。直供店主要覆蓋一二線城市。
第三個(gè)層次是分銷渠道,蘋果授權(quán)分銷商共10+3家,面向全國進(jìn)行分銷。其中10家是傳統(tǒng)分銷商,以天音、愛施德、中郵普泰三家傳統(tǒng)國代商為主。另外3家是指運(yùn)營商的終端公司,包括移動(dòng)終端公司、聯(lián)通華盛公司、電信天翼終端。蘋果在運(yùn)營商的營業(yè)廳銷售,并不是由蘋果直供,而是通過運(yùn)營商終端公司(也有傳統(tǒng)分銷商)進(jìn)行供給。
除此之外,蘋果還有授權(quán)企業(yè)客戶經(jīng)銷商、授權(quán)教育經(jīng)銷商,規(guī)模較小,在此不多提及。
在實(shí)體渠道結(jié)構(gòu)中,還有以下一些特點(diǎn):
1、 蘋果以實(shí)體渠道為主,覆蓋策略為分層覆蓋,直營店覆蓋重點(diǎn)一線城市,直供店覆蓋一二線主要城市,三線及以下主要通過分銷商進(jìn)行覆蓋。
2、 蘋果對(duì)渠道商的管理細(xì)到店面層面,將店面分為四級(jí),各個(gè)級(jí)別之間在店面管理規(guī)范、接受培訓(xùn)程度、產(chǎn)品供給、系統(tǒng)延伸(主要是POS系統(tǒng))等方面有所差異。
3、 據(jù)了解,蘋果通過授權(quán)分銷的量大約在80%。其中,通過傳統(tǒng)分銷商和運(yùn)營商終端公司分銷幾乎各占一半。
二、中國手機(jī)銷售渠道轉(zhuǎn)型,蘋果渠道面臨隱憂
進(jìn)入4G時(shí)代以來,在市場容量增速放緩、供大于求、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、毛利下降等行業(yè)因素影響之下,手機(jī)廠商越來越看重銷售渠道建設(shè)。尤其是隨著電商渠道崛起、運(yùn)營商營銷費(fèi)用壓降等趨勢與政策的變動(dòng),手機(jī)渠道發(fā)生劇烈的變化,主要體現(xiàn)在渠道扁平化和線上線下一體化。對(duì)比當(dāng)前銷售渠道變化,對(duì)蘋果銷售渠道進(jìn)行評(píng)估,會(huì)發(fā)現(xiàn)存在以下幾點(diǎn)隱憂:
一是實(shí)體渠道分銷占絕對(duì)主體,或利潤被渠道拿走,或渠道積極性不高?;仡櫶O果渠道變遷過程,由區(qū)域代理制到全國代理制,打開市場后,通過直營店、直供店逐步削弱國代商的力量。盡管蘋果做出了較多努力,現(xiàn)狀仍然是分銷占絕對(duì)主體地位,蘋果對(duì)產(chǎn)品利潤占據(jù)較多,這種情況下,很多時(shí)候渠道的積極性并不會(huì)很高,影響產(chǎn)品銷售。近兩年來,三星已經(jīng)開始著手進(jìn)行區(qū)域代理制及直供的探索,以減少渠道成本。
二是渠道之間打架情況嚴(yán)重。這里面包括運(yùn)營商渠道與社會(huì)渠道的打架,運(yùn)營商渠道按照合約計(jì)劃,購機(jī)優(yōu)惠較多,而社會(huì)渠道希望獲得更多的利潤空間,卻經(jīng)常會(huì)為了銷量而不得不降價(jià)。對(duì)于蘋果新機(jī)銷售的一年周期內(nèi),往往前半年運(yùn)營商銷量較大,后半年社會(huì)渠道優(yōu)勢逐步明顯。按照蘋果渠道策略,直供店與分銷商雖然有不同的覆蓋范圍,但在實(shí)際中,卻存在直接的沖突。此外,還有水貨對(duì)行貨的沖擊,合約拆包機(jī)對(duì)正常手機(jī)的沖擊。
三是電商渠道發(fā)展滯后,線上線下一體化更是無所說起。艾瑞咨詢發(fā)布了《2013年主流電商平臺(tái)手機(jī)銷量排行榜》,2013年蘋果產(chǎn)品電商銷量占比6.5%。這其中,絕大部分電商銷售是由分銷商供給的,渠道鏈條依然較長。2014年預(yù)計(jì)電商渠道銷售手機(jī)份額將達(dá)到20%,各大手機(jī)廠商都在加大電商方面的投入,蘋果可以出手了,至少,在授權(quán)經(jīng)銷商層面,加大電商企業(yè)的力量。至于線上線下一體化,這是在電商發(fā)展起來之后再考慮的事情。
除此之外,我們發(fā)現(xiàn),蘋果的合作分銷渠道,無論是運(yùn)營商的終端公司,還是傳統(tǒng)手機(jī)國代商,都在加快扁平化的步伐。在這個(gè)過程中,蘋果產(chǎn)品是重要抓手。能否站好隊(duì),與渠道共同發(fā)展,也將是蘋果在探索渠道轉(zhuǎn)型路上需要認(rèn)真考慮的。
作者微信公眾號(hào):陳述(mhy_chenshu)
文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表創(chuàng)投分享會(huì)立場
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