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上周，唯品會(huì)發(fā)布了其2014Q2財(cái)報(bào)，報(bào)告顯示，唯品會(huì)在2014Q2中總凈營(yíng)收為8.294億美元，同比增長(zhǎng)136.1%；凈利潤(rùn)為2640萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)192.1%。

對(duì)于這一只上市兩年多漲幅已超30倍的“妖股”，這種情況下，投資者愿意相信其是國(guó)內(nèi)可能會(huì)在電商行業(yè)內(nèi)獲取相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的公司。

但如今，體量愈發(fā)龐大的唯品會(huì)，已經(jīng)被行業(yè)所重視。無(wú)論是身后的當(dāng)當(dāng)聚美，還是身前的阿里京東，都逐步在模式及品類上進(jìn)行著布局。

隨著玩家的增多，唯品會(huì)建立的規(guī)則已經(jīng)逐步在發(fā)生變化。作為一個(gè)包銷渠道，如果只是泛泛的提供商品，平臺(tái)型電商完全可以更有效率地替代你。

所以，唯品會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)會(huì)因?yàn)槿丝诩t利與高毛利率賺到錢，但當(dāng)未來(lái)行業(yè)需要精細(xì)化操作時(shí)，唯品會(huì)的勢(shì)頭應(yīng)該怎樣持續(xù)下去，也許可以從現(xiàn)在的布局中看出一些端倪。

唯品會(huì)的商業(yè)模式一直都很清晰：品牌方有庫(kù)存我?guī)湍阋徽臼戒N掉，我用五天一波的饑餓營(yíng)銷讓顧客不斷光顧和沖動(dòng)性購(gòu)買，買手團(tuán)隊(duì)與數(shù)據(jù)支撐負(fù)責(zé)選款，主要針對(duì)二三線城市客戶的以二三線品牌為主的快速迭代上新。

特賣的商業(yè)模式已被證明成功，但如今的唯品會(huì)面臨的是必須擴(kuò)張的壓力與一灘渾水的市場(chǎng)。

唯品會(huì)在年初曾經(jīng)表示，其在一定時(shí)間內(nèi)會(huì)持續(xù)深耕現(xiàn)有特賣模式，僅限于在非核心標(biāo)品類逐步試水第三方平臺(tái)，同時(shí)拒絕自有品牌，做好代銷代運(yùn)營(yíng)模式。

這也就意味著在行業(yè)高速發(fā)展的這段時(shí)期，唯品會(huì)需要在維持高毛利率，持續(xù)盈利的同時(shí)，還要保持足夠高的增長(zhǎng)速度。這聽(tīng)起來(lái)并不容易。

電商要想生存壯大，無(wú)論從用戶體驗(yàn)還是規(guī)模效應(yīng)上來(lái)看，最重要的環(huán)節(jié)在于倉(cāng)儲(chǔ)物流。相較于其他的電商公司，特賣模式需要商品的入庫(kù)和出庫(kù)非常快，唯品會(huì)理論上每五天倉(cāng)庫(kù)里的貨大概要100%地周轉(zhuǎn)一次。有效率并且低成本地來(lái)完成這個(gè)過(guò)程并且擁有較高的倉(cāng)庫(kù)管理水平，物流體系是其核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

但在倉(cāng)儲(chǔ)這種需要持續(xù)不斷投入的方面來(lái)看，比起已經(jīng)建立了成本優(yōu)勢(shì)的京東，唯品會(huì)還差的太多。因此持續(xù)發(fā)力于倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，降低履約費(fèi)用所占比例是維持唯品會(huì)盈利的重要手段。

僅有這些一定不夠，如果不能維持唯品會(huì)現(xiàn)有的高增長(zhǎng)率，它將失去了有效競(jìng)爭(zhēng)的能力。刨除人口紅利帶來(lái)的利好，唯品會(huì)需要從移動(dòng)端與品類擴(kuò)展上發(fā)力。

特賣模式天然適合移動(dòng)端，在Q2，唯品會(huì)的手機(jī)端GMV占比46%，7月份超過(guò)50%。他們把當(dāng)年用在PC端搜索、網(wǎng)址導(dǎo)航和關(guān)鍵詞上的營(yíng)銷手段重新拿到了微信和分發(fā)渠道上。

同時(shí)從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，京東等多家B2C公司已經(jīng)逐步發(fā)力于非標(biāo)商品，一旦唯品會(huì)的議價(jià)能力降低，經(jīng)銷商被逐步瓜分，毛利率方面的優(yōu)勢(shì)減低，最終能夠支持唯品會(huì)價(jià)值提升的，更多的是品類上的擴(kuò)張。

所以我們可以看到，唯品會(huì)現(xiàn)在以服裝鞋帽為出發(fā)點(diǎn)，貼女性電商標(biāo)簽，以“特賣”為核心模式，選擇行業(yè)毛利率高、庫(kù)存周轉(zhuǎn)快的品類，通過(guò)內(nèi)部或外部力量進(jìn)行品類擴(kuò)張，

在拿到樂(lè)蜂的渠道業(yè)務(wù)后，Q2樂(lè)蜂及其自營(yíng)化妝品業(yè)務(wù)GMV達(dá)到1.77億美元，坐二望一也證明了這種并購(gòu)模式并非不可行。

唯品會(huì)目前只有6個(gè)人在M&A團(tuán)隊(duì)，對(duì)于未來(lái)的并購(gòu)，標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)必須是和唯品會(huì)現(xiàn)在業(yè)務(wù)呈現(xiàn)互補(bǔ)，需要帶來(lái)實(shí)際價(jià)值。對(duì)于現(xiàn)金儲(chǔ)備相對(duì)較弱的唯品會(huì)，他們不做，也沒(méi)有時(shí)間做財(cái)務(wù)投資者。

拋去橫向一體化的品類擴(kuò)張，唯品會(huì)頂破低毛利率的天花板還需要依靠另外幾方面的努力。

電商都想學(xué)亞馬遜，B2C業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)流量，其他業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)盈利，但實(shí)際操作起來(lái)還是要根據(jù)自身情況來(lái)看。

對(duì)于亞馬遜來(lái)說(shuō)，背靠龐大的B2C客流，通過(guò)第三方平臺(tái)、企業(yè)云、廣告、物流等高毛利率服務(wù)獲取利潤(rùn)正是所謂“羊毛出在豬身上”的一種體現(xiàn)。

金融現(xiàn)在已經(jīng)成為了大型電商企業(yè)的標(biāo)配，其基本目的一定是為供應(yīng)商提供服務(wù)，降低融資成本，完善生態(tài)圈。

目前，唯品會(huì)已經(jīng)拿到了小貸及保理牌照。同時(shí)正在申請(qǐng)支付牌照。除去增強(qiáng)供應(yīng)商及用戶黏性，現(xiàn)金流產(chǎn)生的利息收入同樣十分重要。

從企業(yè)云方面來(lái)看，AWS（Amazon Web Service）近幾年持續(xù)快速增加，在2013年已達(dá)30億美元左右，同比增長(zhǎng)60%以上，遠(yuǎn)高于亞馬遜整體業(yè)務(wù)21.9%的增速。

而對(duì)標(biāo)京東，其在2013年也推出了電商云平臺(tái)，目前主要工作是對(duì)云計(jì)算商業(yè)模式的討論，教育市場(chǎng)以及培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣。

唯品會(huì)在技術(shù)上的投入目前中規(guī)中矩，主要精力在于投資于整體IT系統(tǒng)來(lái)更好地支持未來(lái)增長(zhǎng)，其團(tuán)隊(duì)規(guī)模也將在今年擴(kuò)充一倍左右。同時(shí)唯品會(huì)在美國(guó)開(kāi)設(shè)了一個(gè)研發(fā)中心，除去提升用戶前端體驗(yàn)之外，基于大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)推薦也許可以使得未來(lái)用戶重復(fù)購(gòu)買率更高。而在未來(lái)，企業(yè)云應(yīng)用有可能成為金融之后的電商生態(tài)圈的又一標(biāo)配。